处理商机阶段任务

在商机不同跟进阶段中处理并完成系统预设的任务。

概述

💡 销售人员在跟进商机时，需要按照销售 SOP（标准作业程序）在各阶段完成特定的阶段任务（如补全商机预计签约日期、创建关联报价单等）。这能够引导销售人员规范地推进项目，确保关键业务信息被完整沉淀。

IMPORTANT

在主菜单中，前往 销售执行 > 商机。
在列表页中，点击目标商机，进入详情页。
查看详情页顶部的 商机阶段推进器 条，并定位下方的 阶段任务（或推进提示）区域。
查看当前阶段下列出的任务类型，并根据类型执行相应动作：
- 补全核心字段：点击带有编辑标志的任务，录入“预计签约日期”或“商机金额”等核心字段并保存。
- 新建关联业务单据：点击“新建报价单”或“新建拜访记录”任务，在弹出的单据页面中填写并保存，该单据将自动与此商机建立关联。
- 批量录入明细产品：点击任务中的“编辑产品”或“添加产品”按钮，在产品列表中选择本次商机拟销售的产品并点击保存。
任务项完成后，对应任务状态将更新为“已完成”（带绿色勾选标记）。
确认所有标有“必填/必须”的任务均已完成后，点击推进器上的下一阶段进行推进。

NOTE

业务规则与说明：

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。