外观
转移客户
将客户从一个公海转移至另一个公海，优化客户资源配置。
概述
💡 当客户因规模壮大、地址变更或业务调整等原因，不再适合留在当前公海时，公海管理员可以将客户转移至更合适的公海。跨公海转移帮助企业动态调整客户资源分配，确保每个公海的客户结构合理。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：公海管理员
- 前置配置：目标公海已创建并配置完成
- 依赖条件：客户为公海客户，状态为"未分配"或"已分配"
操作步骤
从列表页转移
- 在左侧导航栏中，点击 公海。
- 在公海列表页中，勾选需要转移的客户。
- 点击 转移。
- 在转移弹窗中，选择目标公海。
- 点击 确定。
从详情页转移
- 在 公海 列表页中，点击目标客户名称，进入客户详情页。
- 点击 转移。
- 选择目标公海。
- 点击 确定。
NOTE
转移操作仅改变客户所属公海，不改变客户的负责人。如需同时更换负责人，请在转移后使用"分配"功能。
NOTE
业务规则与说明：
- 业务说明：由于客户规模壮大、地址变更或业务调整等各种原因需调整客户所属公海，为了更优分配管理客户，可以将客户从原有公海转移至更合适的公海中。
- 业务条件：客户为公海客户，且客户状态为“未分配”、“已分配”
- 可执行此操作的员工或角色有：公海管理员
- 业务操作入口：前端【公海】列表页和详情页。
预期结果
- 客户从原公海移至目标公海。
- 客户在原公海列表中移除，在目标公海列表中显示。
- 客户的负责人和跟进状态保持不变。