外观
配置阶段跳转验证
通过自定义验证脚本或规则约束，管控商机阶段的非线性跳转行为（如禁止越级推进或非正常倒退），规范流程流转。
概述
💡 约束商机的阶段流转轨迹，规范销售按部就班推进项目，并在退回或异常流转时留下清晰的审计原因。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：已配置销售流程及其阶段逻辑。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页中，前往 CRM 管理 > 销售流程配置 > 阶段流转控制。
- 点击 新建流转限制规则，在规则配置框内绑定对应销售流程。
- 设定控制规则：“禁止越级跨阶段推进商机”，勾选该拦截选项。
- 对于商机回退操作，配置控制逻辑：“商机回退阶段必须填写‘回退原因说明’字段，且须向销售总监发送消息预警”。
- 点击页面下方的 保存并激活，锁定防越级流转验证机制。
NOTE
配置规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
验证方法
- 选取一个处于“初步沟通”阶段的商机，在阶段指示图上直接点击“合同签定”，验证系统是否进行阻断并提示“不允许跳过中间阶段”。
- 尝试将商机从“方案演示”退回“需求分析”，验证是否弹出“请输入回退原因”的强制输入框。
注意事项
WARNING
对特批的超快项目（如小额直销），建议在规则中增加“过滤小额商机”免验证逻辑，以免影响快单业务效率。