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外观

报价单通用业务操作 ​

对报价单执行更换负责人、作废、删除等常用业务管理操作。

概述 ​

💡 报价单在业务跟进中，除了创建和编辑明细外，还需要进行负责人流转、团队协同、数据归档作废以及数据清理等日常流转管理。系统提供了丰富的操作点来支持报价单在不同生命周期节点下的合规管理。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：当前报价单的负责人、直属上级主管、或配置了“读写”权限的共享/相关团队成员。部分高危操作（如彻底删除和查看已作废记录）仅限 CRM 管理员执行。
  • 前置配置：已在后台对象权限中开启对应的作废和更换负责人操作权限点。
  • 依赖条件：报价单未处于流程锁定状态，且无关联的其他待执行订单。

操作步骤 ​

更换负责人 ​

  1. 在 CRM 模块中，前往 报价单 列表页，点击进入目标单据详情页。
  2. 点击右上角的 更多，在下拉菜单中点击 更换负责人。
  3. 在弹出的员工选择框中，选择新的负责人。
  4. 勾选是否保留原负责人作为相关团队成员，并设置其权限为“只读”或“读写”。
  5. 点击 确定，完成负责人转移。

作废报价单 ​

  1. 在目标报价单详情页中，点击右上角的 更多，选择 作废。
  2. 在弹出的二次确认对话框中，输入作废原因。
  3. 点击 确定。系统将该单据状态变更为 已作废。

  4. NOTE

    状态为作废的报价单在常规视图中将隐藏，仅 CRM 管理员在“全部”视图下可见，普通员工无法检索。

删除报价单 ​

  1. 在目标报价单详情页中，点击右上角的 更多，选择 删除。
  2. 系统会检测是否存在关联订单或审批中的流程。若存在，将弹出拦截提示；若无关联业务，将弹出删除确认框。
  3. 点击 确定。单据进入回收站或被彻底删除。

NOTE

业务规则与说明：

  • 列表页常用操作列表常用操作
  • 添加销售记录，销售记录
  • 常用业务操作，包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等，常用业务操作
  • 与协同办公结合的业务操作，包括转发、日程、提醒等，常用业务操作

预期结果 ​

  • 成功转移负责人，新负责人的待办列表中出现该单据，原负责人权限按规则收缩。
  • 报价单作废后，普通员工的列表视图中无法检索到该单据。
  • 成功删除无关联业务的报价单，系统数据保持整洁。

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