外观
新建联系人
通过多种方式创建联系人记录，建立客户沟通网络。
概述
💡 新建联系人是建立客户沟通渠道的关键操作。系统支持手工创建、线索转换、名片扫描和批量导入等方式，帮助销售人员快速建立完整的客户联系人网络。创建联系人时，系统自动进行查重校验，确保数据唯一性。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：需要拥有联系人模块的"新建"权限
- 前置配置：管理员已完成联系人查重规则配置
- 依赖条件：无
操作步骤
方式一：手工创建
- 在左侧导航栏中，点击 联系人。
- 在联系人列表页中，点击 新建。
- 填写联系人基本信息（姓名、电话、邮箱、职位等）。
- 在 关联客户 字段中，选择关联的客户。
- 点击 保存。
TIP
也可以从以下入口快速创建联系人：
- 客户 详情页 > 联系人 区域 > 新建
- 商机 详情页 > 联系人 区域 > 新建
- 拜访 详情页 > 联系人 区域 > 新建
方式二：新建客户时同步创建
- 在新建客户表单中，填写完客户信息。
- 点击 保存并新建联系人。
- 系统自动跳转至联系人创建表单，且关联客户已自动填充。
- 填写联系人信息后，点击 保存。
方式三：线索转换
- 在 销售线索 详情页中，点击 更多 > 处理 > 转换线索。
- 在转换选项中勾选"转换为联系人"。
- 确认转换信息后，点击 保存。
方式四：扫名片（移动端）
- 在纷享销客移动端中，打开 扫名片 功能。
- 对准名片拍照，系统自动识别名片信息。
- 确认识别结果后，点击 保存。
NOTE
关于查重校验：精确查找模式下，匹配到已有联系人时新建失败；模糊查找模式下，系统列出相似联系人供参考，但不阻止新建操作。
NOTE
业务规则与说明：
- 手工创建入口：【联系人】列表页关联对象【客户】详情页-【联系人】下。关联对象【商机】详情页-【联系人】下。关联对象【拜访】详情页-【联系人】下。
- 入口：【联系人】列表页
- 扫名片：在移动端通过扫名片的方式创建客户和联系人。
- 线索转换：线索转换时，可以选择转换为联系人。操作入口在【销售线索】列表页-详情页-更多-处理-转换线索。
- 联系人查重：管理员可以配置联系人新建查重规则。精确查找模式下，匹配到已有联系人时新建失败；模糊查找模式下，系统会列出相似联系人供用户参考，但不阻止继续新建。
- 新建客户时同时新建联系人：新建客户时可以使用“保存并新建联系人”，快速创建关联联系人，提高录入效率。
预期结果
- 系统创建一条新的联系人记录。
- 联系人与关联客户建立关联关系。
- 联系人负责人默认为当前操作用户。