外观
维护联系人信息
更新和完善联系人的基本信息与沟通记录。
概述
💡 联系人信息随着业务推进不断变化。及时更新联系人的职位、联系方式、沟通偏好等信息，有助于销售人员精准把握客户关系动态，提升沟通效率和客户满意度。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：联系人负责人、负责人上级、相关团队成员（读写权限），或数据被共享方（读写权限）
- 前置配置：无特殊前置配置
- 依赖条件：联系人状态非"已作废"
操作步骤
编辑联系人信息
- 在 联系人 列表页中，点击目标联系人名称，进入联系人详情页。
- 点击 编辑。
- 更新需要修改的字段信息（如职位、电话、邮箱等）。
- 点击 保存。
添加销售记录
- 在联系人详情页中，找到 销售记录 区域。
- 点击 新建。
- 填写跟进方式、跟进内容和下一步计划。
- 点击 保存。
管理相关团队
- 在联系人详情页中，找到 相关团队 区域。
- 点击 添加成员，选择团队成员。
- 点击 确定。
更换负责人
- 在联系人详情页中，点击 更多 > 更换负责人。
- 选择新的负责人。
- 点击 确定。
TIP
联系人的负责人可以在更换客户负责人时一并更换。在客户详情页更换负责人时，勾选"同时更换联系人负责人"即可。
NOTE
业务规则与说明：
- 如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。
预期结果
- 联系人信息更新成功，详情页显示最新数据。
- 销售记录保存在联系人详情页，形成完整的沟通历史。
- 更换负责人后，新负责人获得联系人的管理权限。