外观
查看联系人互动记录
查看与联系人的完整沟通历史和邮件往来。
概述
💡 联系人互动记录汇总了销售人员与联系人之间的所有沟通信息，包括销售记录、邮件往来和协作动态。通过查看互动记录，销售人员可以回顾沟通历史，做好下一步跟进规划。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：联系人负责人、相关团队成员，或数据被共享方
- 前置配置：如需使用邮件功能，需配置企业邮箱
- 依赖条件：无
操作步骤
查看销售记录
- 在 联系人 列表页中，点击目标联系人名称，进入联系人详情页。
- 在详情页中查看 销售记录 区域。
- 浏览所有跟进记录，了解历史沟通情况。
查看邮件往来
- 在联系人详情页中，点击 邮件 标签页。
- 查看与该联系人的所有往来邮件。
- 使用筛选功能按类型查看：
- 我收到的：联系人发送给当前用户的邮件
- 我发出的：当前用户发送给联系人的邮件
- 全部邮件：所有往来邮件
发送邮件
- 在 邮件 标签页中，点击 发邮件。
- 编写邮件内容并发送。
TIP
邮件支持追踪功能。已读邮件显示已读图标，未读邮件显示未读图标，帮助判断联系人是否已查看邮件内容。
使用预设视图筛选联系人
系统提供以下预设视图：
| 预设视图 | 数据范围 |
|---|---|
| 我负责的联系人 | 当前用户为负责人 |
| 我参与的联系人 | 相关团队中包含当前用户 |
| 未关联客户的联系人 | 负责人为当前用户且关联客户为空 |
| 我下属的联系人 | 负责人为当前用户下属 |
| 共享给我的 | 通过数据共享规则共享的联系人 |
NOTE
业务规则与说明：
- 如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。
预期结果
- 联系人详情页展示完整的销售记录和邮件沟通历史。
- 邮件追踪功能显示联系人的已读/未读状态。
- 通过预设视图快速筛选出目标范围的联系人数据。