外观
配置输赢单规则
设定商机在判定赢单或输单时的结案规范与校验，强制采集竞争对手、输单原因等关键归因数据。
概述
💡 建立严格的商机结案质检逻辑，捕捉每次交易的竞争成败归因，沉淀企业战术优化的分析基础。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：商机阶段已定义完整，且配置了输单原因字典字段。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页中，前往 CRM 管理 > 业务规则管理 > 输赢单规则设置。
- 在 赢单规则配置 区域，勾选 赢单必须关联已审批通过的合同及首笔应收计划 限制项。
- 在 输单规则配置 区域，设定“输单时强制弹出问卷”，强制要求销售代表必须选择 输单归因分类（如价格偏高、产品缺陷等）并手动录入 竞争对手名称 字段。
- 配置后续动作，设定在商机变更为输单状态时，自动将其名下关联的所有未完成待办任务进行作废处理。
- 点击 保存规则 以使其全局应用生效。
NOTE
配置规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
验证方法
- 尝试在商机页面上直接将商机状态点击切换为 输单，验证页面是否立即弹出查问窗口，且在不选择输单原因和不填写竞争对手时阻止保存。
- 确认赢单时，在未绑定审批合同的情况下是否被拦截并提示先新建合同。
注意事项
NOTE
输单原因字典项需要保持高度概括，过于繁杂的分类会让销售代表产生抵触情绪，影响数据的录入质量。