外观
配置商机预测规则
配置销售预测报表的统计规则及加权计算方式，基于销售代表的自主申报或商机加权概率预测未来业绩走向。
概述
💡 建立科学准确的商机预测模型，减少人工申报的主观水分，为企业经营决策提供数据参考。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售总经理 或 CRM 管理员
- 前置配置：销售目标和商机各阶段概率已配置完成。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页中，前往 销售目标与预测 > 预测规则配置。
- 点击 新建预测模型，选择预测模式为 阶段加权值预测 或 销售自主提交预测 (Commit/Best Case/Pipe)。
- 在 加权规则定义 选项中，设定预测金额计算公式：
预测金额 = 商机金额 * 阶段赢单概率。 - 在 提交时效与锁定规则 中，设定每周五下午 18:00 为销售代表提交本周预测数据的截止时间，逾期自动锁定当前预测表单。
- 点击 发布预测模型，使该分析规则生效于销售预测看板中。
NOTE
配置规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
验证方法
- 进入 销售预测工作台，检查图表中本月/本季的加权预测金额是否是根据当前名下所有未结案商机的金额乘以对应阶段概率累加计算出来的。
- 使用销售账号尝试在锁定时间过后修改预测申报数据，确认系统已阻断其编辑修改。
注意事项
WARNING
一旦预测数据在时间截止后锁定，非特批通道将无法修改，因此要求销售团队每周例会提前盘点，准时提报。