外观
查看销售线索详情
介绍如何使用系统预设视图筛选销售线索，以及如何查看销售线索的详细信息。
概述
💡 合理使用预设场景和详情页，可以帮助销售人员快速定位超时或待处理的线索，掌握潜在客户的全面背景，实现精准跟进。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前员工必须拥有 销售线索 对象的 查看 权限。
- 可见范围：普通销售可见自己负责、参与或共享的线索，CRM 管理员可见系统内所有线索。已作废的线索仅 CRM 管理员可见。
操作步骤
步骤一：选择预设场景筛选线索
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
- 在列表页左上角，点击 场景选择 下拉菜单，选择以下任一预设场景：
- 待我跟进的销售线索：筛选负责人为当前用户，且状态为 未处理 或 跟进中 的线索。
- 我的超时销售线索：筛选负责人为当前用户，且状态为 已超时 的线索。
- 我下属的销售线索：筛选负责人为当前用户下属的线索。
- 我参与的：筛选负责人为当前用户或当前用户处于相关团队中的线索。
- 共享给我的：筛选通过数据共享规则共享给当前用户或所在部门的线索。
- 我负责部门的：筛选负责人为当前用户负责的主部门及下属部门的线索。
步骤二：进入并查看详情页
- 在筛选出的列表中，点击目标销售线索的 姓名 或 公司名称。
- 在打开的 销售线索详情 页面中，查看不同区域的信息：
- 基本信息区：包括线索状态、来源、行业、手机、微信等基础沟通信息。
- 销售记录页签：查看和添加历史拜访记录、电话沟通总结、跟进轨迹。
- 相关团队页签：查看拥有该线索协同读写权限的团队成员。
- 系统信息区：查看创建人、创建时间、负责人变更历史。
预期结果
- 成功通过预设场景过滤出目标线索列表。
- 能够查阅销售线索的完整历史跟进轨迹和状态变更信息。