外观
合同列表视图说明
本参考文档详列了合同列表页的预设业务场景视图及其数据访问权限规则。
预设列表视图配置说明
| 视图名称 | 可见数据范围控制规则 |
|---|---|
| 全部 | 满足以下任一条件的合同数据： 1. 记录负责人为当前用户或其下属； 2. 合同相关团队成员中包含当前用户或其下属； 3. 当前用户以订单管理/订单财务角色负责审批的部门数据； 4. 配置了数据共享规则共享给当前用户/主部门/用户组的数据； 5. 当前用户主部门及下属部门负责的数据。 |
| 我负责的 | 合同负责人字段精确等于当前登录用户。 |
| 我参与的 | 合同的“相关团队成员”中包含当前登录用户，且该用户不是合同负责人。 |
| 我下属负责的 | 合同负责人为当前登录用户在系统组织架构中的下属员工。 |
| 我下属参与的 | 合同的“相关团队成员”中包含当前登录用户的下属员工。 |
| 共享给我的 | 根据“数据权限管理”中配置的合同共享规则，共享给当前用户所在部门或群组的合同。 |
| 我负责部门的 | 1. 当前用户为主部门的负责人； 2. 记录相关团队成员的主部门为该部门（受上级可见数据范围设置约束）。 |
角色特权与作废状态规则
- CRM 管理员特权：系统管理员拥有全局数据穿透权限，可无视组织架构和团队成员限制，查看所有部门及所有状态的合同记录。
- 作废状态控制：一旦合同被执行“作废”操作，该条合同记录在所有普通员工的任何视图（包括“全部”视图）中都将被隐藏过滤，仅限 CRM 管理员 可见。
业务规则与说明
进入【合同】列表页后，可通过顶部筛选条件查看不同范围的合同数据：
| 视图 | 说明 |
|---|---|
| 全部 | 负责人为当前用户或其下属；或相关团队成员中包含当前用户或其下属；或当前用户作为订单管理/订单财务角色负责审批的部门数据；或配置了数据共享规则的数据 |
| 我负责的 | 负责人是当前用户 |
| 我参与的 | 相关团队成员中包含当前用户 |
| 我下属负责的 | 负责人是当前用户的下属 |
| 我下属参与的 | 相关团队成员中包含当前用户的下属 |
| 共享给我的 | 通过数据权限管理配置共享给当前用户或所在部门/用户组的合同 |
| 我负责部门的 | 当前用户是部门负责人，且合同相关团队成员的主部门为该部门 |
备注：
- CRM管理员可以查看所有数据
- 状态为“作废”的记录仅CRM管理员可见
详细参考信息
进入【合同】列表页后，可通过顶部筛选条件查看不同范围的合同数据：
| 视图 | 说明 |
|---|---|
| 全部 | 负责人为当前用户或其下属；或相关团队成员中包含当前用户或其下属；或当前用户作为订单管理/订单财务角色负责审批的部门数据；或配置了数据共享规则的数据 |
| 我负责的 | 负责人是当前用户 |
| 我参与的 | 相关团队成员中包含当前用户 |
| 我下属负责的 | 负责人是当前用户的下属 |
| 我下属参与的 | 相关团队成员中包含当前用户的下属 |
| 共享给我的 | 通过数据权限管理配置共享给当前用户或所在部门/用户组的合同 |
| 我负责部门的 | 当前用户是部门负责人，且合同相关团队成员的主部门为该部门 |
备注：
- CRM管理员可以查看所有数据
- 状态为“作废”的记录仅CRM管理员可见
详细参考信息
进入【合同】列表页后，可通过顶部筛选条件查看不同范围的合同数据：
| 视图 | 说明 |
|---|---|
| 全部 | 负责人为当前用户或其下属；或相关团队成员中包含当前用户或其下属；或当前用户作为订单管理/订单财务角色负责审批的部门数据；或配置了数据共享规则的数据 |
| 我负责的 | 负责人是当前用户 |
| 我参与的 | 相关团队成员中包含当前用户 |
| 我下属负责的 | 负责人是当前用户的下属 |
| 我下属参与的 | 相关团队成员中包含当前用户的下属 |
| 共享给我的 | 通过数据权限管理配置共享给当前用户或所在部门/用户组的合同 |
| 我负责部门的 | 当前用户是部门负责人，且合同相关团队成员的主部门为该部门 |
备注：
- CRM管理员可以查看所有数据
- 状态为“作废”的记录仅CRM管理员可见
详细参考信息
进入【合同】列表页后，可通过顶部筛选条件查看不同范围的合同数据：
| 视图 | 说明 |
|---|---|
| 全部 | 负责人为当前用户或其下属；或相关团队成员中包含当前用户或其下属；或当前用户作为订单管理/订单财务角色负责审批的部门数据；或配置了数据共享规则的数据 |
| 我负责的 | 负责人是当前用户 |
| 我参与的 | 相关团队成员中包含当前用户 |
| 我下属负责的 | 负责人是当前用户的下属 |
| 我下属参与的 | 相关团队成员中包含当前用户的下属 |
| 共享给我的 | 通过数据权限管理配置共享给当前用户或所在部门/用户组的合同 |
| 我负责部门的 | 当前用户是部门负责人，且合同相关团队成员的主部门为该部门 |
备注：
- CRM管理员可以查看所有数据
- 状态为“作废”的记录仅CRM管理员可见