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外观

合同通用业务操作 ​

对合同执行更换负责人、添加相关团队成员、导出及协同办公操作。

概述 ​

💡 在合同执行阶段，企业需要多人协同（如销售、法务、财务）共同跟进。通过合同的通用业务操作，您可以灵活调整负责人、分配协作者权限、导出数据报表，以及利用协同功能（转发、日程、提醒）提高内部沟通效率。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：合同负责人、上级主管或拥有“读写”权限的相关团队成员。
  • 前置配置：相关团队成员的默认权限规则已在后台定义完成。
  • 依赖条件：单据未被彻底作废或流程锁定。

操作步骤 ​

更换负责人 ​

  1. 在 CRM 模块中，前往 合同 列表页，点击进入目标合同详情页。
  2. 点击右上角的 更多，在下拉菜单中点击 更换负责人。
  3. 在员工选择弹框中，指定新的负责人，勾选是否将原负责人保留为相关团队成员。
  4. 点击 确定。

添加相关团队成员 ​

  1. 在合同详情页中，找到 相关团队 区域，点击 添加成员。
  2. 勾选需要协同的同事（如法务人员），设置其权限为 只读 或 读写。
  3. 点击 保存，被添加人员将自动获得该合同的数据访问权。

导出合同数据 ​

  1. 前往 合同 列表页，通过筛选条件过滤出需要导出的合同列表。
  2. 点击列表右上角的 导出。
  3. 勾选需要导出的字段属性，点击 确定导出，系统自动生成 Excel 报表文件并下载。

协同办公操作 ​

  1. 在合同详情页中，点击右上角的 转发，可将合同直接分享给企业内部的其他同事。
  2. 点击 日程/提醒 按钮，可以针对该合同关联的重大交付或付款节点，在日历中创建提醒日程。

NOTE

业务规则与说明：

  • | 操作类型 | 说明 |
  • | --- | --- |
  • | 列表页操作 | 筛选、排序、批量操作等（列表页操作说明） |
  • | 常用业务操作 | 更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等 |
  • | 协同办公操作 | 转发、创建日程、设置提醒、打电话、发邮件等 |
  • 列表页常用操作列表页常用操作（待添加链接）
  • 添加销售记录，销售记录（待添加链接）;
  • 常用业务操作，包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等，常用业务操作（待添加链接）
  • 与协同办公结合的业务操作，包括转发、日程、提醒、打电话、发邮件等，常用业务操作（待添加链接）

预期结果 ​

  • 成功转移合同负责人，新负债人的待办事项中自动同步。
  • 相关团队成员成功获得指定权限，并可在列表中检索到该合同。
  • 导出的 Excel 报表数据准确完整。

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