外观
管理项目成本与费用
本文介绍如何在系统中进行交付项目预算配置、工时填报、报销关联以及成本控制。
概述
💡 实时成本核算是保证项目利润率的核心手段。通过在系统内关联工时与费用报销，项目经理可动态监控资金消耗速度，防止项目执行超预算，提升项目结算毛利。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：项目成员（交付工程师）具备工时填报与报销单关联权限；项目经理（PM）具备项目预算配置及成本大盘查看权限。
- 前置条件：项目已确立，并在立项时录入了初始的 项目总预算（含人工及非人工预算）。
操作步骤
步骤一：填报工时以核算人力成本
- 在手机端或电脑端，打开 工时填报 模块。
- 点击右上角 新建工时。
- 选择关联的 交付项目，并选择当前执行的具体 WBS 任务。
- 输入 实际工作时长（单位：小时）并简述工作内容。
- 点击 提交。
NOTE
系统将自动根据填报人员的“岗位内部单价 * 审核通过的工时”，自动折算并计入项目的人力实际成本。
步骤二：发起费用报销并关联项目
- 在左侧导航栏中，点击 报销单（或费用申请单），进入新建页面。
- 选择费用类型（如：差旅费、招待费、外协服务费）。
- 关键操作：在 关联项目 字段中，搜索并选中当前的交付项目。
- 填写报销金额，上传发票附件，并提交财务审批。
- 财务审批确认后，该笔费用自动累加至项目的实际支出中。
步骤三：监控成本看板与预警
- 打开目标交付项目详情页，点击 成本分析 签页。
- 观察三大成本分析指标：项目总预算、实际已发生成本（工时折算+报销金额）、预算结余/超支额。
- 当项目实际成本消耗达到项目总预算的 80% 时，系统将触发红线预警，并向项目经理和财务系统发送预算预警提醒。
预期结果
- 工程师填报的工时和提交的报销自动关联并扣减项目的对应预算。
- 项目经理可在详情页直观查看成本消耗百分比和预算剩余情况。