外观
创建交付项目
在系统前台手动创建交付项目，或者通过自动化规则生成项目，实现销售合同与交付执行的数据联动。
概述
💡 规范的立项操作是保障合同按期履约的基础。创建交付项目能打通销售签约信息与售后执行团队的协作，自动同步合同产品明细，为后续项目分解与资金管控奠定数据基础。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售人员、项目经理。
- 前置条件：系统内已存在处于“已生效”或“已确认”状态的销售合同。
- 依赖条件：无。
操作步骤
基于销售合同手动立项
当需要个性化指定项目经理、调整项目预算或录入特定交付条款时，请采用手动立项方式：
- 在 CRM 前台导航中，点击 销售合同，进入合同列表页。
- 找到并打开对应的已生效合同详情页。
- 切换至右侧的 相关团队/关联对象 页签，找到 交付项目 模块。
- 点击 新建 按钮。
- 系统在弹窗中自动带入 客户名称、关联合同、合同金额 及 销售负责人 等基础信息。
- 补充填写关键字段：
- 项目名称：输入识别度高的名称（如：[客户名称] + [项目产品名称] + 交付项目）。
- 项目经理：搜索并选择负责该项目执行的跟进人员。
- 计划开始日期 / 计划结束日期：设置预估的交付工期。
- 项目预算：按需输入人工预算、差旅费预算等成本预估值。
- 点击右下角的 保存，完成立项。
自动立项工作机制说明
若管理员在后台配置了“合同生效自动立项”规则，业务流将按以下机制自动运行：
- 触发节点：销售合同最终审批通过，状态流转为“已生效”。
- 系统动作：后台引擎将根据字段映射规则，自动创建一笔全新的 交付项目 记录，将合同产品明细直接导入项目待交付明细中，并向指定项目经理发送建组待办通知，销售无需手动新建。
预期结果
- 交付项目成功创建，初始状态显示为“准备中”或“未开始”。
- 销售合同详情页的关联项目模块中，能够正常查看和跳转至对应的交付项目卡片。