录入与提交输单原因

在商机输单结案时录入详细的输单原因与竞品信息。

概述

💡 销售人员在商机跟进流失时明确录入输单原因，能够帮助公司复盘并分析流失的成因。通过对输单要素（如价格过高、输给竞品等）进行细致归归属，有助于公司针对性优化产品功能和调整市场定价策略。

开始之前

IMPORTANT

角色权限：销售代表、客户经理。
前置配置：商机跟进受阻，确认项目丢失或客户已选择竞品。
依赖条件：商机已达到“输单”结案时机。

操作步骤

在主菜单中，前往 销售执行 > 商机。
在列表页中，点击目标商机名称，进入详情页。
在详情页右上角，点击输单（或在顶部 商机阶段推进器 条上点击输单阶段）。
系统自动弹出 输单确认 窗口。
在弹出的窗口中，填写相关结案字段：
- 确认 结案日期 为实际输单日期。
- 填写最终的 商机总价。
定位到 输单原因 字段，选择最匹配项目流失的核心原因（如价格高出预算、产品功能不匹配等）。
若在 输单原因 中选择了 输给竞争对手：
- 系统会自动联动弹出 竞争对手（查找关系字段）和 竞争产品 字段。
- 点击 竞争对手 输入框，在弹出的企业列表中选择该项目的获胜竞品厂商。
- 在 竞争产品 输入框中，填写竞品对应的具体产品型号或方案。
在 输单总结 文本框中，输入具体的技术丢分点或商务细节。
确认数据无误后，点击保存提交。

NOTE

业务规则与说明：

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。

预期结果

商机成功结案，生命状态更新为“输单”，详情页加盖“输单”状态印章。
录入的输单归因及竞品信息成功保存，并在详情页中展示，供后续流失复盘分析。

相关主题