外观
配置报价单字段与布局
定制向客户输出的报价单页面字段分布、字
概述
💡 定制向客户输出的报价单页面字段分布、字段只读属性以及多版本的报价打印排版布局，提高专业度。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：报价单基础字段字典已定义。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 系统定制 > 对象与布局管理 > 报价单对象。
- 切换到 布局管理 子标签页，点击编辑默认的 移动端/PC端报价单页面布局。
- 在布局画布中，将“折扣控制”、“底线单价”拖拽设置为“仅后台/审批人可见，销售员只读”，而“建议报价”设为必填显眼字段。
- 在 PDF 打印模板配置 选项卡下，设计并上传企业信笺背景图，排布包含产品明细、含税总价和图章区域的 PDF 布局样式。
- 点击右下角的 发布布局，使全体销售使用的报价单布局生效。
验证方法
- 使用销售员测试账号新建报价单，检查其折扣字段是否呈现只读且底线单价未在页面上显现。
- 点击 生成PDF报价单，检查生成的 PDF 文档其印章布局和背景图是否符合预设的标准版式。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。