外观
新建商机
在 CRM 系统中手动或自动创建新的商机数据。
概述
💡 新建商机是推进交易的第一步。销售人员可以快速录入客户意向、预计金额和结单时间，为后续的销售推进与业绩预测提供数据基础。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售人员需拥有“商机新建”权限。
- 前置配置：需在系统中提前创建对应的“客户”数据。
- 依赖条件：若系统配置了查重规则，输入的商机字段信息需通过防撞单校验。
操作步骤
可以在商机列表中新建，也可以直接在客户详情页中新建：
方式一：在商机列表页新建
- 进入 CRM 系统，在顶部导航栏中，点击 销售执行 > 商机。
- 在 商机 列表页的右上方，点击 新建。
- 在新建商机弹窗中，输入 商机名称。
- 在 关联客户 字段中，点击放大镜图标，选择匹配的客户。
- 填写 预计成交日期、预计商机金额 及选择对应的 销售流程。
- 点击 保存，完成新建。
方式二：在客户详情页中快捷新建
- 在 客户 列表页，点击目标客户名称，进入客户详情页。
- 选择 相关对象 页签，找到 商机 列表。
- 在 商机 列表上方，点击 新建。
- 系统会自动填入 关联客户 字段，补充其余商机必填信息。
- 点击 保存。
TIP
新建商机时，若系统检测到已有相似商机，会弹出查重预警，请根据预警提示确认是否继续创建。
NOTE
业务规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
预期结果
- 商机列表 中生成新创建的商机记录。
- 商机阶段显示为所选销售流程的初始阶段（如“初步接触”）。
- 客户详情页 的相关商机列表中同步展示该条记录。