外观
查看商机阶段流转分析
本文介绍如何查看并分析商机阶段流转报表，以监控商机推进效率和流失节点。
概述
💡 阶段流转分析用来展现销售流程的执行力。通过量化商机在各个销售阶段的“停留时长”及“晋级率”，能精准找出导致订单停滞或流失的异常环节，从而优化销售流程机制。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售主管、销售运营人员具备系统“商机历史流转明细”报表的查看权限。
- 数据基础：销售团队已建立统一的商机跟进规范，并在跟进过程中及时变更商机的销售阶段。
操作步骤
步骤一：进入阶段流转分析报表
- 在左侧主导航栏中，点击 数据分析 > 报表。
- 展开 销售过程分析 报表分类目录。
- 点击打开 商机阶段流转明细表（或商机流转桑基图）。
步骤二：设定过滤与分析区间
- 在页面上方的条件筛选区域，选择商机的 创建时间 或 流转时间 范围。
- 设定 商机销售段位 范围，聚焦于关键流程（如：从“方案沟通”到“商务谈判”）。
- 指定分析的 销售区域 或 销售员个人。
- 点击 刷新数据。
步骤三：分析阶段停留时间与瓶颈
- 查看 商机阶段平均停留时长表：找出停留天数异常偏高的阶段（例如：如果“方案设计”阶段平均停留超过 30 天，说明技术方案交付效率低下）。
- 分析 阶段转换矩阵：查看从上一阶段晋级到下一阶段的成功概率（晋级率），以及直接变更为“输单”的阶段流失率。
- 检查 跳跃/逆流流转记录：排查是否存在越过关键阶段直接推进或频繁退回上一阶段的单据，核实流程执行是否合规。
步骤四：追溯停滞商机
- 在流转时长报表中，点击停留时长最长的那组数值。
- 调出明细列表后，查看具体商机名称与当前负责人。
- 可点击商机链接直接穿透进入详情页，检查跟进记录并添加督办提醒。
预期结果
- 报表以热力图、桑基图等形式直观反映商机在各阶段的跃迁方向。
- 系统自动生成各阶段平均流转天数，暴露出项目停滞点。