外观
查看商机穿透分析
本文介绍如何使用商机穿透分析功能，实现从宏观报表大盘向微观跟进行为和产品明细的层层下钻。
概述
💡 穿透分析打破了统计报表与底层业务的隔阂。管理者既可以在宏观看板上查看整体销售额，又能直接点击数据，一键穿透调阅销售日志、跟进频次、核心干系人及产品明细，实现精细化“过程审计”。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售总监、区域经理及销售运营审计人员需具备仪表盘“穿透下钻”以及各级关联对象的读取权限。
- 前置配置：商机跟进时已正常关联了关联产品明细、竞争对手、以及写跟进、日程、外勤打卡等微观销售行为记录。
操作步骤
步骤一：打开业务穿透看板
- 在左侧主导航栏中，点击 数据分析 > 仪表盘。
- 展开 销售大盘 或 竞争与输赢分析 文件夹。
- 打开目标统计仪表盘（例如：商机整体漏斗看板）。
步骤二：执行一级穿透——按阶段或部门下钻
- 在商机漏斗图或销售排名柱状图中，找到需要深入分析的数据块（例如：方案设计阶段）。
- 将鼠标悬停在对应图表色块上，点击鼠标左键。
- 在弹出的悬浮菜单中，选择 穿透/下钻。
- 系统自动将该数据块按“销售部门”或“客户行业”维度展开，图表自动重新渲染，展现该阶段商机在各部门的二级分布。
步骤三：执行二级穿透——穿透到商机列表
- 在二级折线图或对比表中，双击目标数值。
- 选择 查看数据明细。
- 报表弹窗转入 商机明细列表，显示支撑该数值的全部商机记录。
步骤四：执行三级穿透——透视微观跟进动态与产品
- 在明细列表中，点击目标商机的 商机名称 链接。
- 系统直接以滑出或新页签形式打开该 商机详情页。
- 在详情页中，审计以下微观细节：
- 跟进动态：核查销售代表的历史通话、外勤打卡及邮件往来记录，判断跟进是否流于形式。
- 销售团队与干系人：查看关键决策链成员，确认是否已建立与关键人的联系。
- 产品明细：核对本次商机计划选配的产品及折扣合理度。
预期结果
- 管理者能通过流畅的点击实现“大盘 -> 维度分类 -> 商机列表 -> 微观行为记录”的穿透闭环。
- 无需反复切换页面，大盘异常数据可秒级定位到责任销售人和问题项目。