外观
销售管理核心术语
本文汇总纷享销客销售管理中常用的核心术语及其定义。
线索与市场
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 销售线索 | Lead | 通过市场活动、外部渠道等方式获取的潜在客户信息。一条线索可以是一个电话号码、一个企业名称或一个联系人姓名。 |
| 线索池 | Lead Pool | 按行业、区域等维度创建的线索管理容器。线索池支持成员领取、管理员分配等操作，确保线索合理流转。 |
| 线索状态 | Lead Status | 标识线索在生命周期中的位置。包括：未分配、待处理、跟进中、无效、已转换、已作废。 |
| 线索转换 | Lead Conversion | 将已验证的有效线索转化为客户、联系人或商机的操作。转换为客户是必选项，联系人和商机为可选项。 |
| 市场活动 | Campaign | 企业举办的线上或线下营销活动。系统记录活动信息，并关联由该活动产生的线索，用于分析投入产出。 |
| 营销归因 | Marketing Attribution | 分析各营销渠道对最终成交的贡献度，帮助企业评估市场活动的投资回报率。 |
| 行为积分 | Behavioral Scoring | 根据潜在客户的互动行为（如打开邮件、访问网站等）自动打分，识别高意向线索。 |
| 标讯通 | Bid Intelligence | 自动监控全网招投标信息，根据企业设定的关键词和行业推送匹配的商机线索。 |
客户与联系人
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 客户 | Account | 通过购买产品或服务与企业建立经济关系的个人、团体或企业。客户可通过线索转化、手工创建或导入等方式产生。 |
| 联系人 | Contact | 客户组织中的具体联系对象。一个客户下可关联多个联系人。 |
| 公海 | High Seas Pool | 存放公共客户资源的池子。销售人员可从公海领取客户，在规定时间内必须完成跟进或成交目标，否则客户自动回归公海。 |
| 成交客户 | Won Account | 根据成交动作配置（如商机赢单、订单确认或合同签署），客户状态更新为"已成交"的客户。 |
| 客户保有量 | Account Capacity | 系统限制每位销售人员同时负责的客户数量上限，确保客户资源合理分配。 |
| 决策链 | Decision Chain | 客户组织中参与采购决策的关键人员及其相互关系。 |
| 权力地图 | Power Map | 以可视化树形结构展示联系人之间的上下级权力关系和影响力分布。 |
商机与销售流程
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 商机 | Opportunity | 具有商业利润潜力的销售机会。商机记录预计金额、赢率、预计成交时间等关键信息。 |
| 销售阶段 | Sales Stage | 商机推进过程中经历的各个阶段。阶段类型分为"进行中"和终结态（赢单、输单、无效）。 |
| 销售流程 | Sales Process | 由多个销售阶段组成的标准化商机推进流程。一个企业可配置多套销售流程，适用于不同业务场景。 |
| 阶段任务 | Stage Task | 商机在某个阶段需要完成的具体任务。任务类型包括：编辑对象、创建关联对象、批量编辑从对象。 |
| 销售漏斗 | Sales Funnel | 以图形化方式展示商机在各阶段的分布和转化情况，帮助管理层预测业绩。 |
| 商机保有量 | Opportunity Capacity | 系统限制每位销售人员同时负责的商机数量上限，确保商机资源充分利用。 |
产品与定价
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 产品 | Product | 企业销售的标准商品或服务。每个产品包含名称、编码、分类、规格等基本信息。 |
| 非标产品 | Non-Standard Product | 需要根据客户需求定制化配置的产品，无法完全标准化管理。 |
| 价目表 | Price Book | 记录产品价格信息的列表。包括标准价目表和自定义价目表，支持多币种和有效期管理。 |
| 可售范围 | Sellable Scope | 按客户类型、区域、渠道等维度控制哪些产品可以销售给哪些客户。 |
| CPQ | Configure-Price-Quote | 配置、定价、报价的一体化工具。支持产品组合配置、属性选配、自动定价和报价单生成。 |
| 报价单 | Quotation | 向客户提供的产品价格清单。包含产品明细、单价、折扣、总金额等信息。 |
| 产品组合 / BOM | Bill of Materials | 由多个子件组成的复杂产品结构。支持嵌套 BOM 和分组管理。 |
交易与订单
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 销售订单 | Sales Order | 确认的交易单据，记录客户购买的产品、数量、价格和交付信息。 |
| 订单产品 | Order Product | 销售订单中的明细行，记录每个产品的具体交易信息。 |
| 合同 | Contract | 双方签署的法律文书，约定交易条款、履约条件和结算方式。 |
| 发货单 | Delivery Note | 记录产品发货信息的单据，关联销售订单。 |
| 退货单 | Return Note | 记录客户退货信息的单据，关联原始订单或发货单。 |
收入与财务
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 应收 | Accounts Receivable | 企业因销售商品或服务而应向客户收取的款项。 |
| 回款 | Payment Receipt | 客户实际支付的款项。一笔回款可关联一个或多个应收记录。 |
| 开票 | Invoice | 向客户开具的发票。通过开票申请发起，包含发票信息和寄送地址。 |
| 退款 | Refund | 因退货或其他原因向客户退回的款项。 |
| 核销 | Write-off/Reconciliation | 将回款与应收进行匹配，确认账款已清。 |
营销政策
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 价格政策 | Price Policy | 企业配置的促销规则。支持买赠、折扣、满减等多种促销方式。 |
| 优惠券 | Coupon | 发放给客户的电子折扣凭证，下单时自动核销。 |
| 返利 | Rebate | 根据客户的采购达成情况给予的返还。返利可按合同完成率、订单金额等维度计算。 |
| 客户账户 | Customer Account | 记录客户资金余额的虚拟账户。包括返利余额、预付款余额等。 |
| 信用管理 | Credit Management | 对客户的信用额度进行管理和监控，控制赊销风险。 |
交付与项目
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 库存 | Inventory | 企业仓库中可供销售或交付的产品数量。 |
| 仓库 | Warehouse | 存放产品的物理或虚拟存储空间。系统支持多仓管理和多仓订货。 |
| 交付项目 | Delivery Project | 与合同或订单关联的项目化交付任务，包含里程碑、工时和预算管理。 |
| 聚合规则 | Aggregation Rule | 系统自动汇总关联数据的计算规则。如客户详情页中自动汇总商机总额、订单总额等。 |
详细参考信息
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
详细参考信息
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
详细参考信息
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
详细参考信息
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
详细参考信息
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
详细参考信息
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
详细参考信息
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。