外观
订单自由审批流程
在单据流转中使用简易自由审批模式定义和处理销售订单确认。
概述
💡 自由审批流程是系统遗留的简易确认模式。在销售订单涉及财务折扣和发货审核时，销售可在下单时手动指定处理人。系统将以待办通知的形式发送给订单管理员和财务进行审批确认，以维护基本的交易安全。
WARNING
自由审批流程属于系统遗留模式，不建议在新业务中配置。系统后期将会关闭该功能，推荐使用后台标准的“审批流程管理”配置更灵活多样的销售订单审批。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售人员、系统预置的“订单管理员”和“财务人员”角色。
- 前置配置：未在后台对销售订单对象开启强制的工作流审批。
- 依赖条件：销售订单已创建且处于“未确认”状态。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 销售订单 列表页，点击进入目标未确认订单。
- 在新建或编辑销售订单时，在审批流设置区域，手动勾选并指定确认处理人。
- 指定系统内置的 订单管理员、财务人员 或特定同事作为下一节点的确认人。
- 点击 保存并提交。
- 系统向审批人发送“CRM 提醒 - 待确认的销售订单”通知。
- 审批人点击通知中的订单编号或在订单详情页中，选择以下操作之一：
- 确认：通过审批，订单进入下一确认节点或最终变更为“已确认”状态。
- 驳回：审批未通过，流程直接返回第一个节点，订单状态变更为“已驳回”，销售需修改数据后重新提交。
NOTE
只有当销售订单审批通过且状态变为 已确认 时，系统才允许操作“确认发货”，并把金额纳入订单大盘指标计算。
NOTE
业务规则与说明：
- 提示：自由审批流程是纷享CRM遗留的功能，不建议使用，后期将会关闭此功能，建议使用【审批流程管理】配置销售订单审批流程。
- 业务说明：因订单是企业与客户产生交易的依据，涉及企业财务信息和库存管理，销售在创建订单时可以选择审批处理人。
- 审批流程定义：在创建或编辑销售订单时定义审批确认流程，处理人员有系统预置角色“订单管理员”和“财务人员”，还可以指定同事确认。
- 审批流程处理：系统会根据流程审批顺序发送通知给相应处理人员。“CRM提醒-待确认的销售订单”中可以查看流转到当前用户的待处理订单，点击“订单编号”处理，也可以在“销售订单”列表中打开订单详情处理。
- 确认：即通过审批，进入下一个节点或是完成审批确认。
- 驳回：驳回后，流程回到第一个节点，同时标记订单状态为“已驳回”，需修改订单信息后再次提交。
- 备注：
- 只有销售订单“状态”为“已确认”才会纳入“订单总额”计算，并可以“确认发货”。
- 无论销售订单的审批状态是否确认，都可以被相关对象引用。
预期结果
- 成功提交自由审批，流程流转至指定的审批人待办中。
- 确认通过后订单状态变更为“已确认”；驳回后订单变更为“已驳回”且允许销售编辑修改。