外观
快捷应收
在合同或订单详情中通过一键快捷录入方式快速创建分期应收账款。
概述
💡 快捷应收是专为前线业务人员设计的提效工具。当大额合同需要建立多期收款计划时，销售人员无需手动去明细表中逐个产品计算和录入分摊金额。销售只需输入每一期的应收金额及收款日期，系统将根据后台预设的自动化规则，自动按产品比率平摊金额，保障财务合规并实现秒级建单。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：拥有合同或销售订单的“读写”权限的负责人。
- 前置配置：管理员已在后台开启“快捷应收自动化规则”。
- 依赖条件：对应的合同或订单未处于锁定状态，且分摊的总期数未超过后台配置的“最大分期数”。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 合同（或 销售订单）列表页，点击进入目标单据详情页。
- 确认单据处于正常且未锁定的执行状态。
- 点击详情页右上角按钮区域的 快捷应收。
- 系统弹出快捷应收操作面板。
- 在面板中，录入本次拟建立的 应收金额（或直接输入对应的收款比例，如 30%）。
- 指定该期账账款的 计划回款日期。
- 根据需要勾选或填写后台配置的关键附加信息。
- 点击 确定。
NOTE
系统将根据合同各明细产品占合同总额的权重，自动计算并将本次应收金额按比例分摊至各明细产品行上，确保分摊总额与录入额完全一致。
- 若还需要配置下一期，重复上述步骤，直到待分摊金额完全归零。
- 点击底部的 保存提交。
NOTE
业务规则与说明：
- 快捷应收是为业务人员设计的提效工具，通过辅助计算和金额分摊功能，简化分期收款计划的创建过程。
- *智能分摊：**系统自动根据合同金额算出收取比例，支持全部填入、将余额填入等多种分摊方式。
- *合规校验：**确保分摊金额总和与合同总金额一致，待分摊金额必须完全分摊到产品上。
预期结果
- 成功一键生成多期应收单及明细，并与主单据（合同或订单）绑定关联。
- 分摊后各产品明细的金额计算准确，完全符合财务的风控勾稽要求。
- 原单据详情中的“已立应收总额”数据实时同步更新。