外观
2026年04月销售管理更新说明
本文介绍 2026 年 04 月销售管理模块的产品功能更新。本次更新涵盖客户管理、价格管理、CPQ、营销政策及交易单据等多项核心业务功能。
客户管理更新
1. 工商查询功能权限与开关配置
- 适用场景：海外业务或 C 端客户场景下，企业需要隐藏或关闭工商查询功能。
- 功能优化：在 系统后台 > 工商信息设置 中，新增 工商查询 整体设置开关与 工商查询功能支持功能权限控制 选项。管理员开启权限控制后，系统在角色的权限管理中新增 工商查询 功能权限。系统支持按角色细化配置工商查询权限。
- 系统影响：关闭该功能后，客户对象的新建、编辑和详情页不再展示工商信息查询入口。
2. 权力地图与树形组件 PWC 客开支持
适用场景：企业需要自定义联系人权力地图的 UI 样式、卡片宽度及交互事件。
功能优化：客户联系人权力地图及树形组件支持基于 PWC 插件进行二次开发。开发人员可以通过重写布局方向、修改节点边框与填充色、绑定自定义事件来实现个性化展示。
TIP
下面是
pluginService拦截代码片段示例：javascriptreturn { Value: { processGraphOptions: function(graphOptions, context) { graphOptions.layout.direction = 'LR'; // 改为自左而右布局 graphOptions.layout.getVGap = function() { return 60; }; return graphOptions; }, processNodeConfig: function(nodeConfigOptions, context) { nodeConfigOptions.style = { stroke: '#189DFF', lineWidth: 2, fill: '#F2F4FB' }; return nodeConfigOptions; } } }
3. 医疗主数据查询优化（医院查询）
- 模糊查询算法升级：系统优化医院模糊查询匹配算法，支持分词匹配和简称缩写智能识别。用户输入“华西口腔”，系统即可自动匹配出“四川大学华西口腔医院”。
- 名称与别名联合查询：系统支持在官方名称和维护的别名字段中进行联合检索。输入别名即可直接查出官方全称，减少数据重复录入。
- 工商信息补充：系统在医院主数据中补充“经营状态”、“统一社会信用代码”和“工商注册地址”三个核心字段。系统支持一站式资质核查，帮助降低交易风险。
价格与定价管理更新
| 功能名称 | 优化详情 | 业务价值 |
|---|---|---|
| 可售条件长文本比较符 | 范围条件支持“等于、不等于、包含、不包含、属于、不属于、开始于、结束于”等长文本比较符。 | 消除平台能力断层，支持更灵活的可售范围过滤。 |
| 标准价目表有效期限制放开 | 系统放开标准价目表编辑页面的限制，支持手动修改有效开始时间和有效结束时间。 | 方便管理员根据业务周期变化，直接调整标准价目表有效期。 |
| 定价体系支持非标产品 | 允许在“指定产品”、“价目表明细”中直接选择非标产品。 | 非标产品可参与系统的可售控制，并支持自动获取报价。 |
CPQ 更新
1. 周期性消耗类产品全流程管理
- 功能优化：系统新增消耗类产品属性（额度、单位、有效期等），支持阶梯定价和分层定价模式。支持套餐内与套餐外组合销售，打通订单-合同-计费全流程。
- 配置路径：企业购买 CPQ 订阅制产品管理版 后，在 管理后台 > 售中管理配置 > CPQ配置 中，开启消耗类产品开关。
2. 产品属性高级定制
- 功能优化：新增属性多选配置（支持必填项、默认值设置），支持多选属性组合定价与总量定价。系统支持属性的二次编辑与数据。
- 配置路径：企业购买 CPQ 属性版 后，在 管理后台 > 售中管理配置 > CPQ配置 中，开启属性开关。在 产品管理 > 产品详情 中，点击 配置属性 进行设置。
3. AI 移动端爆炸图报价
- 功能优化：移动端新增产品爆炸图可视化展示。支持爆炸图图标与 BOM 子件的双向联动。点击爆炸图零件图标，系统自动在右侧 BOM 列表勾选对应子件并带入报价；在列表勾选子件时，爆炸图自动高亮对应零件。
- 配置路径：
- 在 管理后台 > 售中管理配置 > CPQ配置 中，开启 爆炸图报价 开关。
- 在 产品组合 详情页面中，点击 配置爆炸图。
- 上传 BOM 结构图，配置图片标注与产品子件的映射关系。
营销政策更新
- 选赠品界面支持搜索：在“可选赠品-指定赠品”买赠场景下，选赠品界面新增搜索框，方便快速查找。
- 赠品支持固定搭配：促销赠品支持选择固定搭配的母件，下单时系统自动带出整个搭配及明细产品。
- 选返利品赠品页支持 PWC 字段扩展：下单选赠品/返利品的侧滑页，放开 PWC 配置，支持展示产品对象的更多自定义字段。
交易单据与应收管理更新
1. 销售订单与合同操作优化
- 从对象指定位置插行：创建订单时，非 CPQ 与非价格政策限制场景下，从对象明细行支持使用 插入一行 功能，方便核对采购单顺序。
- 未开票明细行支持删除：按订单明细开票时，已有部分开票申请的订单，支持直接删除尚未开票的明细行，无需重建整单。
- 销售合同变洽签：
- 配置路径：在 管理后台 > 售中管理配置 > 合同配置 中，开启 开启合同变更 开关。
- 业务效果：在合同详情页中，点击 变更 即可发起合同变更。系统自动将原合同关键信息带入变更单。变更审批通过后，系统自动更新原合同数据。
2. 回款与应收优化
- 多场景应收管理：里程碑结算模式下，系统支持“合同 → 里程碑 → 结算 → 应收 → 回款 → 核销”六环节联动。完工结算单必须上传客户签字的阶段验收凭证，系统强制校验后方可生成应收。
- 回款工作流触发条件优化：在 管理后台 > 流程管理 > 工作流管理 中，回款对象的预设字段支持按“变更前/变更时/变更后”设置触发条件，并在 CRM 提醒变量中开放预设字段。