关闭商机

在项目推进结束时，将商机标记为赢单、输单或无效状态以归档项目。

概述

💡 妥善关闭商机是交易全生命周期的终点。将商机归入终结阶段不仅能立即释放销售人员所占用的商机保有量额度，还能将赢单数据无缝流转至订单和交付系统；对于输单或无效项目，详细记录终结原因有助于企业沉淀竞争教训，指导后续产品及市场优化。

IMPORTANT

在商机列表页，点击目标商机，进入商机详情页。
在顶部 阶段推进器 的终结区域中，点击匹配的关闭状态卡片：
- 点击赢单（成功签署合同）。
- 点击输单（项目竞争失败或流标）。
- 点击无效（客户无预算或需求不存在）。
在弹出的关闭商机窗口中，完善终结信息：
- 若为赢单：核对实际成交金额，确认合同签约日期，并在 赢单原因 下拉框中勾选主导因素。
- 若为输单：在 输单分类 中选择对应类别，在 竞争对手 下拉框中选择流失给哪家竞争对手，并在备注中补充失败细节。
- 若为无效：选择具体的无效原因类别（如“虚假需求”或“联系方式有误”）。
信息输入完毕后，点击保存按钮。

NOTE

为防止销售过程中的强行打断，系统管理员通常配置了“进入该阶段忽略普通阶段各项配置”。这意味着即使此前的推进动作未全部完成，销售人员也可直接将商机推进到“输单”或“无效”状态并保存。

NOTE

业务规则与说明：

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。