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外观

报价单打印提醒 ​

使用预设的报价单打印模板打印报价单，并处理复杂 CPQ 层级结构。

概述 ​

💡 报价单是企业直接提交给客户的正式商业文件。纷享销客系统提供了预设的报价单打印模板，可将报价单的主单信息与明细行一键排版输出。在使用 CPQ 组合产品时，系统会自动下发层级标识符，需要在打印前对其样式和内容进行配置，确保客户能清晰理解报价单的产品结构。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：拥有报价单的查看与打印权限。
  • 前置配置：系统管理员已在 管理后台 > 模板管理 中配置并发布了报价单打印模板。
  • 依赖条件：对应的报价单状态已审批通过（已确认且未被作废）。

操作步骤 ​

  1. 在 CRM 模块中，前往 报价单 列表页，点击进入目标报价单详情页。
  2. 检查报价单头部的基础信息和明细产品价格是否完整正确。
  3. 若该报价单包含 CPQ 组合产品，需要在布局或打印明细中配置 层级 字段的显示。
  4. 在详情页右上角，点击 更多（或三个点图标），在下拉菜单中点击 打印。
  5. 在弹出的打印预览页面中，选择适用的打印模板（如“标准销售报价单”）。
  6. 系统会基于选择的模板，自动生成 PDF 预览排版，包含子件的层级嵌套关系。

  7. NOTE

    系统默认的层级分隔符为 .，仅支持在后台调整为 .、-、_ 三种之一。若填写其他非法字符，系统将自动按默认的 . 进行排版呈现。

  8. 预览检查无误后，点击页面右上角的 打印 或 导出 PDF。
  9. 在弹出的系统打印对话框中，选择本地打印机完成输出。

NOTE

业务规则与说明：

  • 系统自动为您预设了报价单打印模板，您可以直接进行报价单打印操作。
  • 注意 ：报价单预设打印模板，使用前需对其内容进行调整。

预期结果 ​

  • 成功调出报价单打印预览界面，且内容与系统中的单据数据一致。
  • CPQ 组合产品的子件按照层级符号（如 1.1、1.1.1 等）清晰地层级嵌套展示。
  • 生成的 PDF 文件排版整洁，可直接用于商务发送或线下签字盖章。

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