订单交易单据说明

本参考文档详列了销售订单及执行过程中涉及的相关交易单据状态和业务规则。

销售订单主单生命周期状态说明

状态名称	判定条件与业务含义	可执行的业务动作限制
草稿 / 已撤回	订单刚刚创建，或者提交审批后被发起人主动撤回。	允许编辑、删除、重新提交审批。不能发货，不计入业绩统计。
审批中 / 确认中	订单已发起审批流程，正在等待处理人确认。	单据自动锁定，仅允许更换确认人、撤回。禁止编辑与删除。
已确认	订单已通过全部节点审批，属于生效单据。	允许确认发货。订单金额正式计入“订单总额”指标，无法直接编辑和删除。
已发货	仓库人员已操作“确认发货”并登记物流信息。	订单锁定，不允许回滚状态。允许操作确认收货。
已收货	客户已完成妥投签收，销售已在系统内登记收货。	交易环节达成，触发立账流程。
已作废	单据在流转中因违约或错误被执行作废操作。	数据归档，仅管理员可见。所有关联的明细及统计指标自动剔除。

发货前置控制：只有当且仅当订单的审批状态处于 已确认 时，系统才会开放发货控制逻辑；任何未确认的订单直接发货都将被系统拦截。
作废数据不可见规则：状态为“已作废”的订单记录，普通销售及团队成员均无访问权限，仅 CRM 管理员 拥有全局查看权。
引用限制：无论订单当前是否完成审批或发货，均可被下游模块（如应收、回款计划、合同执行）进行关系引用，但只有确认后的订单金额才会触发真实的财务立账分摊计算。