外观
配置阶段任务
商机在进入特定阶段时自动创建关联的待办任务或指派特定人员协同作业，帮助销售团队按章执行销售动作。
概述
💡 建立与阶段绑定的自动化任务分发，确保销售在每个商机阶段都能得到标准的打法指引及团队协同支持。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员 或 销售运营主管
- 前置配置：已梳理各阶段的工作规范及具体任务执行人职责。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 CRM 管理 > 销售流程配置，编辑所需的销售流程。
- 选中目标阶段（如商务谈判），点击 阶段关联任务配置 开关。
- 点击 添加任务模板，创建新任务“协调法务审核合同草案”，指定默认截止时间为“进入阶段后 3 天内”，负责人为“商机负责人”。
- 可追加第二条关联任务“准备标书文件”，并将负责人指派给该商机相关团队中的“售前支持”角色成员。
- 点击 确定并保存 激活自动任务下发逻辑。
NOTE
配置规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
验证方法
- 将一条商机记录由“方案展示”手动推进至“商务谈判”阶段，检查该商机的 待办任务 列表中是否已自动产生并指派了上述两条任务。
- 确认相关售前支持人员的个人待办中是否收到新任务指派通知。
注意事项
NOTE
任务的截止日期和执行人在前台可由商机负责人根据项目实际需要进行微调，后台模板仅作为初始化缺省值。