外观
查询账户余额
指导销售人员、财务及客户如何在线查询账户资产余额、冻结金额与可用额度。
概述
💡 经销商和业务员能随时随地查看最新的账户余额，可有效防止下单因超额而受阻。系统支持在 Web 列表、移动端界面或首页 BI 仪表盘上快速查阅资产状况。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售人员、财务专员、订货通用户。
- 前置配置：已分配“客户账户余额”对象的查看权限。
操作步骤
路径一：通过 Web 列表查询
- 在系统主导航菜单中，搜索并点击 客户账户余额，进入列表页。
- 页面中各行将按“客户+账户类型”维度分行展示。
- 浏览目标客户行的 总余额、冻结金额 及 可用余额。
- 点击客户名称超链接，进入详情页查看资金变化曲线。
路径二：通过移动端查询
- 登录手机客户端，在下方导航中点击 工作台（或点击 个人中心）。
- 点击 客户账户余额 应用图标。
- 在客户列表中点击目标客户，进入多账户资产概览页面，查看每个账户的资金分布。
路径三：通过首页 BI 图表查询
- 登录 Web 端或移动端系统主页。
- 在首页仪表盘区域，定位到已配置的 客户账户余额 KPI 组件（折线图或卡片）。
- 直观读取大盘数据，必要时点击图表下钻查看客户明细。
NOTE
业务规则与说明：
- 经销商可随时随地查看账户余额和资金明细，
- 客户账户为新对象（不再是客户的子对象），一个客户多个账户分多行显示
预期结果
- 页面返回正确的客户总余额、占用/冻结余额和可用净余额。
- 支持下钻展示底层的收支明细。