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外观

账户支付 ​

指导业务员与客户在提交销售订单时，使用客户账户余额完成订单金额扣减与支付结算。

概述 ​

💡 启用客户账户支付后，下单时可直接选用账上资金抵扣应付货款。系统支持多账户联合支付（例如：部分扣减返利额度，剩余扣减现金余额），缩短结算流转周期。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：销售代表、跟单文员、外部订货商。
  • 前置配置：已在 CRM 支出授权 中完成了销售订单的授权绑定，允许订单使用现金或自定义账户扣减余额。

操作步骤 ​

路径一：订货通/门户端自助支付 ​

  1. 外部客户在 订货通（或厂商门户）商城选购商品，进入结算收银台页面。
  2. 点击 账户余额支付，系统展示该客户下所有可抵扣的授权账户列表。
  3. 勾选需要使用的单个或多个账户（如现金账户、返利账户）。
  4. 在对应输入框中输入各自划拨的支付金额，确认后点击 提交订单。

路径二：Web 端后台扣减 ​

  1. 前往 销售订单 列表页，勾选目标订单。
  2. 点击列表上方操作栏中的 余额扣减。
  3. 在弹出的支付窗口中，选择客户名下的支付账户并分配金额，点击 确定。

路径三：移动端详情页支付 ​

  1. 登录移动客户端，打开目标销售订单详情页。
  2. 点击页面底部的 账户支付 按钮。
  3. 选择支付账户，输入抵扣额度，点击 确认支付。

NOTE

业务规则与说明：

  • 启用客户账户后，订单中新增【账户支付金额】，且【待回款金额】扣减这个金额，
  • 订单支付方式：余额扣减：
  • Web端：在销售订单列表页选择操作【余额扣减】，
  • 经销商在订货通、厂商门户中，可使用账户余额付款，可一次性选择多个账户付款，
  • 移动端：
  • 在销售订单详情页点【账户支付】，可选择多个账户：

预期结果 ​

  • 销售订单上的 账户支付金额 字段更新为本次支付总值，待回款金额 随之相应扣减。
  • 对应客户账户余额扣减（或在校验扣减模式下，余额被冻结，待发货单生效后转为实际支出扣减）。

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