外观
更换确认人
在销售订单审批流转过程中更换当前待审批的处理人。
概述
💡 当销售订单正处于审批流程中，但当前待处理人因离职、出差或调岗等原因无法及时登录系统审批时，通过更换确认人，可将当前的待办单据指派给其他符合权限的同事，避免审批流程停滞，提高销售订单的周转效率。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：自由审批流程中的当前节点待确认人、或具备审批管理特权的 CRM 管理员。
- 前置配置：已开启并正在运行销售订单的简易自由审批流程。
- 依赖条件：销售订单的生命周期状态当前必须为 确认中。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 销售订单 列表页，点击进入目标待审批订单的详情页。
- 确认当前订单状态为“确认中”。
- 在详情页右上角的审批流展示区域，点击 更换确认人 按钮。
- 系统弹出员工选择弹窗，勾选接收该审批任务的新确认人。
- 输入更换确认人的业务说明或原因。
- 点击 保存（或确定）。
- 系统自动将该条订单的当前待办任务转移至新确认人的工作台中，并撤销原确认人的待确认通知。
NOTE
业务规则与说明：
- 业务说明：在流程流转过程中，当前待处理人离职或是调岗等原因可以更换确认人。
- 业务操作条件：在自由审批流程中，销售订单状态为“确认中”
- 可执行此操作的员工或角色有：审批节点确认人
- 业务操作入口：“销售订单”详情页。
预期结果
- 销售订单详情页中的“当前审批人”成功变更为新指派的员工。
- 原审批人的待办卡片消失，新审批人的 CRM 首页待办列表及系统提醒中同步出现该订单。