外观
销售订单通用业务操作
对销售订单执行更换负责人、共享、作废及删除等基础管理操作。
概述
💡 销售订单的流转除发货及收货执行外，还需要根据部门人员调整进行负责人交接、法务和财务人员加入相关团队协助审核、单据内容作废归档以及无效订单彻底清理。系统提供了统一的通用业务动作满足各生命周期阶段下的数据合规要求。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：订单负责人、直属上级主管、或拥有“读写”权限的相关团队成员。作废查看和彻底删除仅限 CRM 管理员配置操作。
- 前置配置：已在后台定义销售订单的操作点权限，并在页面布局中配置对应按钮。
- 依赖条件：对于作废或删除，订单必须未与 ERP 系统进行深度同步，且没有未清的开票或退款单据关联。
操作步骤
更换负责人
- 在 CRM 模块中，前往 销售订单 列表页，点击进入目标单据详情页。
- 点击右上角的 更多，在下拉菜单中点击 更换负责人。
- 指定新的负责人，勾选是否将原负责人作为团队成员保留以提供后续协助。
- 点击 确定，完成订单交接。
作废销售订单
- 在目标销售订单详情页中，点击右上角的 更多，选择 作废。
- 在弹出的二次确认窗口中，输入具体的作废原因说明。
- 点击 确定。系统将单据状态修改为 已作废。
NOTE
作废状态的销售订单在普通员工的默认列表视图中会自动过滤，仅拥有 CRM 管理员权限的人员在“全部”视图下可见。
删除销售订单
- 在详情页右上角，点击 更多，选择 删除。
- 系统自动校验该订单是否存在已确认的发货记录或关联的回款/开票单据。
- 校验通过后，弹出删除确认对话框。
- 点击 确定，将数据清除至系统回收站。
NOTE
业务规则与说明：
- 列表页常用操作列表常用操作
- 添加销售记录，销售记录
- 常用业务操作，包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等，常用业务操作
- 与协同办公结合的业务操作，包括转发、日程、提醒、打电话、发邮件等，常用业务操作
预期结果
- 负责人转移成功，新负责人的待办列表中成功同步当前订单。
- 订单作废后，系统不再将该订单的金额计入销售人员的业绩指标中。
- 顺利删除无效草稿订单，保证交易数据的整洁规范。