外观
配置合约立应收
设定以合同为基准自动生成多阶段应收计
概述
💡 设定以合同为基准自动生成多阶段应收计划的规则，实现合同签订即锁定账期的财务内控标准。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务管理员
- 前置配置：已启用应收管理模块并配置好合同类型。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 财务往来配置 > 应收立账逻辑设置。
- 点击 新建立账规则，命名为“硬件合同分期付款模板”。
- 设定生成模式为 合约立应收，并配置分期比例：合同签署后 3 天内应收 30% 首付款，到货签收后 7 天内应收 60% 发货款，质保期满 1 年后应收 10% 尾款。
- 绑定适用合同类型，使销售起草此类合同并审批通过时，系统自动在后台执行立账引擎。
- 点击页面下方的 发布并保存 激活模板。
验证方法
- 新建一条总金额为 10 万元的“硬件合同”，审批通过生效后，检查其关联的 应收款计划 列表中是否已自动生成了 3 万、6 万、1 万三笔计划记录，且收款到期日与合同日期匹配。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。