获取标讯

通过主动搜索或订阅推送方式获取招投标公告信息。

概述

💡 获取标讯是使用标讯通的第一步。企业通过关键词搜索即时查找招标信息，也可以设置个人订阅规则让系统每日自动推送，确保不遗漏任何商机。

IMPORTANT

打开查询页面：在 CRM 前台导航中，点击 标讯通 > 招投标查询。
输入查询条件：在搜索框中，输入产品关键词或进行条件筛选。
NOTE
筛选条件中的比较符说明：
- 等于：在选择项中出现时（如公告类型），指仅可单选；在文本搜索中出现时（如招标单位），指必须完全等于输入的文本。
- 包含：仅在文本搜索中出现，指只要包含输入的文本即可（模糊搜索），不必精准匹配。搜索招标单位时，建议将比较符选择“包含”。
- 属于：仅在选择项中出现，指可多选，只要搜索中符合多选条件中的任意条件即可。
查看查询结果：点击搜索后，符合条件的标讯公告会以卡片形式展示在页面下方，点击卡片可查看标讯详情信息。
领取标讯：在卡片展示页面点击领取或在详情信息页点击领取均可将标讯信息领取到 CRM 中进行后续的跟进操作（转线索或商机）。
领取的公告可在 CRM 前台 招投标公告 中进行查看。
TIP
- 批量操作：可以在卡片展示页进行多选后，点击 批量领取。
- 后续跟进：符合线索跟进条件/商机跟进条件的标讯可以点击 转线索 或 转商机 进行跟进。

适用于已有明确的目标客户，仅查询该客户发出的招标信息。支持以下两种操作方法：

方法一（从客户详情发起）：
1. 在要查询的目标客户详情页面中，点击右上角的 招投标 按钮。
2. 系统会自动打开招投标查询页面，并将客户名称自动带入到 招标单位 中。
3. 在搜索框中输入要查询的关键词，点击搜索即可。
方法二（从招投标查询发起）：
1. 前往 标讯通 > 招投标查询 页面。
2. 将比较符选择为包含，并在 招标单位 输入框中填入要查询的目标客户名称。
3. 点击搜索即可。

如果长期有相同查询条件的标讯需要查询，可以使用标讯订阅功能将查询条件预设，系统会每日 10:00 自动查询并提醒，免去手动操作。

打开标讯订阅：在 CRM 前台导航中，点击 标讯通 > 标讯订阅。
NOTE
管理员亦可在后台配置统一的订阅规则，路径为：CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 标讯订阅规则。
新建订阅规则：点击右上角 新建订阅，设定订阅规则的查询条件，输入订阅名称及关键词。
保存并激活：设置推送频次与提醒时间，点击保存。
接收订阅提醒：每日 10:00 系统会发送符合订阅条件的结果通知，点击可以查看详细信息并领取标讯。
TIP
除每日自动提醒外，日常如需查看符合订阅条件的数据，可以在 CRM 前台 标讯订阅 中点击订阅规则名称进行查看。