外观
在报价单中发起非标定制申请
在报价单中添加非标产品并向方案与财务团队提交定制及价格申请。
概述
💡 销售人员在报价单中针对个性化需求发起非标定制与定价申请，能够使方案团队和财务快速介入评估并完成特殊定价。这有利于加速商务洽谈进程，确保非标业务合规流转。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售代表、客户经理。
- 前置配置：产品库已发布非标占位产品，且关联审批流已启用。
- 依赖条件：存在处于新建或草稿状态的报价单。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 报价单。
- 在列表页中，打开目标报价单或点击 新建。
- 在 产品明细 区域中，点击 添加非标品。
- 在非标信息窗口中，录入具体定制内容：
- 选择对应的非标占位产品类别。
- 输入详细的产品技术要求描述。
- 填写预期的商谈单价数值。
- 确认无误后，点击 确定 写入明细。
- 在详情页右上角，点击 发起定制审批。
预期结果
- 报价单中成功生成带有非标标识的产品行。
- 系统自动向方案和财务团队推送定制与评估审批流。