外观
新建报价单
在销售流程中手动创建报价单并关联客户和产品。
概述
💡 新建报价单支持多种便捷的录入方式。销售人员可以通过报价单列表页直接创建，也可以在客户或商机详情页中快速推单新建。通过结合关联的客户、约定的价目表和选购的产品明细，能迅速生成一份规范的销售报价方案。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：拥有报价单的创建与编辑权限。
- 前置配置：产品对象与价目表已在后台配置完成。
- 依赖条件：系统内已创建相应的客户和商机数据。
操作步骤
- 选择以下三种方式之一进入新建页面：
- 在 CRM 模块中，前往 报价单 列表页，点击 新建。
- 前往 客户 详情页，选择 报价单 页签，点击 新建。
- 前往 商机 详情页，选择 报价单 页签，点击 新建。
- 在新建页面中，输入 报价单名称。
- 选择关联的 客户，系统会自动关联对应的商机（若从商机详情页进入）。
- 在 价目表 字段中，选择本次报价适用的主价目表。
- 在产品明细区域，点击 添加产品。
- 在产品选择弹窗中，勾选需要报价的产品，点击 确定。
- 在列表明细中，输入购买的 数量，并根据权限微调 销售单价 或录入折扣。
- 检查报价单头部的结算信息（如整单折扣、税率等）。
- 确认无误后，点击页面底部的 保存，提交报价单。
NOTE
业务规则与说明：
- 新建报价单的方式
- 手动创建
- 入口：【报价单】列表页
- 关联对象【客户】详情页-【报价单】下
- 关联对象【商机】详情页-【报价单】下
- ，
备注： 适用客户字段暂不支持，导入时默认为全部。
- 添加报价单产品 ：
- 与价目表结合，利用价目表对商品价格差异化的灵活控制，为客户提供快速精准报价、满足复杂报价需求。
- 在报价单新建页面，选择客户并选择价目表，从价目表中选择添加产品，准确迅速新建报价单。未开启价目表：在报价单新建页面，选择客户后，直接选择添加产品。
预期结果
- 成功创建报价单，并跳转至报价单详情页。
- 报价单产品明细正确展示所选产品、单价、折扣及折后总金额。
- 客户和商机详情页的报价单列表中可查看到该单据。