外观
2026年03月销售管理更新说明
本文介绍 2026 年 03 月销售管理模块的产品功能更新。本次更新涵盖客户管理、CPQ、营销政策、交易单据以及 SFA AI 助手等多项业务功能。
客户管理更新
事件监听支持合并结束事件
- 适用场景：当系统执行业务数据合并时，被合并的数据会被系统删除。外部系统或后续业务需要捕获合并完成的动作并获取已被合并的数据 ID。
- 功能优化：支持合并的业务对象均提供合并结束事件的监听能力。
- 配置路径：前往 管理后台 > 定制开发平台 > 事件监听管理 中，配置对应的合并监听事件。
CPQ 更新
1. CPQ 相关对象支持工作流与计划任务
- 功能优化：系统在产品组合、产品属性约束明细等 CPQ 对象上，全面支持工作流和计划任务。管理员可以配置自动化推进流程，或定时更新相关业务数据。
- 支持对象：
- 产品组合
- 产品选配明细
- 产品属性约束
- 产品属性约束明细
- 属性级联约束
- 属性级联约束明细
营销政策更新
价格政策赠品行字段支持编辑
- 适用场景：企业开启多仓订货能力后，销售人员需要为订单的每个产品行（包括赠品）分别指定出库仓库，或补充赠品备注信息。
- 功能优化：系统放开价格政策赠品行中 订货仓库 与 备注 字段的编辑权限，支持销售在下单时手动调整。
交易单据更新
1. 销售订单查找关联字段支持默认值公式
- 功能优化：销售订单上的预设查找关联字段（包括商机、报价单、销售合同）放开公式配置。
- 业务效果：当订单关联的对象 A 关联了商机时，管理员可以通过默认值公式，在订单选择 A 后，由系统自动带出其关联的商机信息。
2. 订单产品详情支持显示业务流程
- 功能优化：订单产品详情页的相关对象页签中，系统支持显示 业务流程 页签。
- 业务效果：销售和管理人员可以直接追踪并查看单个产品行的业务流程流转状态。
3. 合同与报价单导入校验优化
- 功能优化：使用 Excel 更新“销售合同”或“报价单”数据时，导入模板若未填写客户名称，系统允许直接；若填写的客户名称与原数据不一致，系统会阻止导入并提示失败原因。
SFA AI 助手更新
1. 客户互动 Agent 支持飞书会议集成
- 功能优化：系统支持集成飞书会议。销售在系统内发起或参与飞书会议后，AI 会自动生成会议摘要、互动话题、建议话题、参会人洞察以及下一步行动建议，并自动更新至对应的 CRM 记录中。
- 配置路径：企业购买 飞书会议集成 产品后，跟随客户互动 Agent 的角色和功能权限进行配置。
2. 销售助理 Agent 支持一键生成客户简报
- 功能优化：AI 助手支持一键生成客户 360° 简报，汇总展示客户概览、商机流转、关系健康度以及战略地图等关键信息。
- 使用方法：开箱即用，销售人员可以在客户详情页直接触发该功能。