Skip to content

配置行为积分规则

根据用户的营销互动行为(如关注公众号、提交表单、参与会议等)进行自动积分累计,从而量化评估线索意向度。

概述

💡 建立自动行为积分规则体系,精准评估和分群线索的感兴趣程度与意向度,优化跟进优先级。

开始之前

IMPORTANT

  • 角色权限:CRM 管理员 或 营销通管理员
  • 前置配置:需单独购买并开通行为积分功能,且已安装并绑定营销通应用。
  • 依赖条件:线索对象已有相关积分承接字段。

配置步骤

  1. 管理 首页,前往 业务规则管理 > 行为积分 页面。
  2. 点击 新建评分规则,在基本信息中填写规则名称,并选择评分对象为 销售线索
  3. 在评分规则配置区中,点击 添加行为规则,选择要参与积分的动作(例如:关注公众号)。
  4. 设置具体条件及分值,如选择“关注任意一个公众号”,设置动作为“加分”,分值设定为 1 分。
  5. 规则结果配置 中,选择用来承接总积分的字段(如预置的 行为积分 数值型字段),并可绑定单选类型字段(如 意向度)根据分值区间(如50分以下为低、50-100为中、100以上为高)进行自动定级分段。
  6. 点击右下角的 发布,使积分引擎正式启动。

验证方法

  • 使用测试用户微信关注绑定的企业公众号,检查对应线索的详情页上 行为积分 字段数值是否正确自动增加。
  • 点击积分数值,验证积分明细弹窗中是否已生成详细的时间与加分历史记录。

注意事项

WARNING

规则有冲突的情况下,会按顺序依次生效匹配的规则。例如:设置了两条规则“关注任意公众号加1分”和“关注纷享销客公众号加2分”,命中后者时两条规则都会触发,共累加3分。请注意规则间的排他性设计。

相关主题