外观
配置销售流程
将商机阶段进行有序串联，针对不同事业部或产品线设计多条差异化的销售流程，规范销售打法。
概述
💡 针对多元业务线配置差异化的销售流程，引导销售在不同的交易场景下执行正确的阶段动作。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员 或 销售流程架构师
- 前置配置：已创建所需的所有商机阶段。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 CRM 管理 > 销售流程与商机阶段配置，切换到 销售流程管理 选项卡。
- 点击 新建销售流程，填写流程名称（如“大客户销售流程”或“标准硬件销售流程”）。
- 在阶段序列选择区，勾选并拖拽添加该流程所需的商机阶段，并排列好其前后顺序。
- 在 适用对象规则 中，根据 商机类型 字段（如：软件类商机匹配大客户流程，硬件类匹配硬件流程）设定流转关联条件。
- 点击右侧的 发布流程，使多流程匹配机制在前端生效。
NOTE
配置规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
验证方法
- 新建商机并选择类型为 软件类，保存后查看商机上方的阶段流转图，验证其展示的流转阶段是否与配置的“大客户销售流程”一致。
- 改变商机类型为 硬件类，确认阶段流转图立刻动态刷新为“标准硬件销售流程”。
注意事项
NOTE
停用某个销售流程时，请确保没有历史进行中的商机与之绑定，否则可能会导致这些商机的阶段推进操作受阻。