外观
配置开票申请审批流程
设定销售开票申请的合规审核流程（如
概述
💡 设定销售开票申请的合规审核流程（如税点审核、合同匹配度检验等），防范超回款进度开票引发的税务风险。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务专员 或 税务主管
- 前置配置：开票申请对象字段配置完整，且财务税率字典已录入。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 审批流程管理 > 审批流定义，选择 开票申请对象。
- 点击 新建开票审批流，在规则配置框内绑定常规开票流程。
- 设定拦截规则：“当开票申请金额大于等于当前订单累计实际到账回款金额且未勾选‘特批先票后款’时，阻止销售提交开票”。
- 配置审批人节点：一审为该销售负责人对应的 财务出纳/会计 岗位，核实开票抬头及税号；二审为 税务主管，授权生成电子发票或纸质开票指令。
- 点击 发布审批流程 以使其在全局开票流程中生效。
验证方法
- 销售代表为一条仅回款 50% 且未特批的订单提交 100% 金额的开票申请，点击提交，验证系统是否跳出“未回款额度禁止开票”的安全提示并予以拦截阻断。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。