配置线索池规则

创建线索集散地，设置线索池管理员、可见成员、保有上限和信息公开控制，并支持线索池的整体数据转移。

概述

💡 建立线索池进行集中分类归档与流转控制，保护企业数据资产并加速线索周转率。当线索池需要进行合并、取消或销售架构重组时，管理员可以通过后台执行线索池整体数据转移，确保线索资源不流失。

开始之前

IMPORTANT

角色权限：CRM 管理员或系统管理员。
前置配置：已梳理企业内部的销售分组与线索归口标准。
依赖条件：系统内存在至少两个正常启用的线索池。

配置步骤

步骤一：创建及基础配置线索池

在 CRM 管理 首页中，前往 业务规则管理 > 线索池管理。
点击 添加线索池，输入线索池名称（如“展销会线索池”）。
指定拥有完全分配和收回权限的 管理员。
在 成员设置 中，添加拥有查看和领取权限的 线索池成员。
配置 线索池类型：选择 员工可见可领取 或 员工不可见，仅管理员分配。
设定 线索领取上限，以控制每位成员在当前池内同时保有的未转化线索数量。
在 公开字段设置 区域中，配置未领取前允许成员查看的字段。可将电话、邮箱等核心字段设为脱敏状态以保护资源。
点击页面下方的保存，创建线索池。

步骤二：配置线索池整体数据转移

在 CRM 管理 首页中，前往 业务规则管理 > 线索池管理。
在线索池列表中，定位到需要转移的源线索池，点击右侧的转移按钮。
在弹出的转移配置窗口中，选择接收数据的 目标线索池。
确认无误后，点击保存。系统在后台启动数据合并，将源线索池内的所有历史线索整体转移至目标线索池。

验证方法

线索池使用验证：使用普通销售账号登录系统，确认仅能查看到被允许可见的线索池。
字段脱敏验证：查看未领取的线索，确认敏感字段（如电话号码）已按规则遮蔽。
整体转移验证：执行整体转移配置后，查看源线索池和目标线索池的数据量，确认数据已全部合并。

注意事项

WARNING

执行线索池整体数据转移是不可逆的操作，转移过程中系统会重置线索的所属池属性，请在业务低峰期执行以避免影响销售日常作业。

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