外观
配置线索转化规则
设定线索评估成熟后，向客户、联系人及商机对象进行一键合并转换的数据映射及字段转存规则。
概述
💡 规范线索成功转化的数据流转路径，确保市场获取的销售成果能零损耗导入销售漏斗。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：线索、客户、联系人和商机对象的字段及布局均已设计完毕。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 业务规则管理 > 线索转化规则。
- 在转换逻辑表单中，配置线索转化为客户时的 查重合并设置，确保转化时先进行客户去重。
- 在 字段转换映射表 中，配置源字段到目标字段的传递规则（如：线索中的“公司名称”映射到客户中的“客户名称”，“电话”映射到联系人的“办公电话”）。
- 设定转化强制条件，比如规定只有线索状态处于 已确认/合格 阶段时才允许触发转化动作。
- 点击页面下方的 保存配置 以应用转化映射规则。
验证方法
- 进入任意一条状态为“合格”的销售线索详情页，点击 转化为客户 按钮，检查弹窗中数据是否能够按映射规则正确预填。
- 完成转化后，在生成的客户及联系人记录中，检查各项数据字段值是否与原线索中的输入数据保持高度一致且无丢失。
注意事项
NOTE
转化规则不支持逆向解密。一旦线索转化为客户，该线索状态将终结，无法还原回最初的未转化线索状态。