外观
配置返利使用规则
设置客户账户内的返利资金在后续采购订单中的扣减门槛、使用比例上限及退款时的扣回扣减控制规则。
概述
💡 限制返利扣减最高占比，防范客户过度抵扣导致销售回款利润过低，保障退货返利安全扣回。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：商务经理 或 财务专员
- 前置配置：返利产生规则与客户账户已配置完成。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 价格与促销管理 > 返利使用规则设置。
- 点击 新建返利使用限制，选择适用客户层级或渠道类型。
- 设置 使用比例上限：在新建订单中，返利抵扣金额最多不能超过该订单实付总额的 30%。
- 在 退款扣回设置 区域，勾选 当发生退货退款时，按退货比例自动扣回已产生的返利余额，防范漏洞操作。
- 点击页面下方的 保存并启用，约束机制即行起效。
NOTE
配置规则与说明：
- 可通过本功能高效地创建和管理返利政策，最后生成相应返利单，后续可用于业务单据（如销售订单）上。
- 在此维护具体的返利产生规则，包括规则基本信息、返利条件、返利内容等。比如：按 各客户【上季度的订单总金额】的3%返；按 各经销商名下所有客户的【上月订货减退货金额】，每满10000返50元等等。
- 先选择返利计算的来源对象（默认支持销售订单，其他对象可在后台选项中启用）和规则类型，也就是要产生的返利类型，金额返利还是产品返利。
- 然后维护具体的返利规则：
- 返利使用规则就是使用返利的约束规则，包括：订单要满足什么门槛条件才能用返利、能用哪些返利单、最多能用多少。
- 必须要配置返利使用规则*，并在订单上指定具体的使用规则才能消耗返利。
- 基本信息：
- 主题: 输入返利使用规则的名称。
- 使用对象: 表明该返利是在什么对象上使用，一般是销售订单。
- 规则类型: 表示这个使用规则是用于限制哪类返利的使用，可选择“金额返利”或“产品返利”。
- 负责人: 选择负责该返利活动的员工。
- 归属部门: 选择该返利单的所属部门。
- 产品范围: 对于“金额返利的使用规则”，如果某些返利单只适用于某些产品，这些金额返利单的返利使用规则应设置为【有产品范围】：
- 有产品范围：表示本规则中的返利单只能用于指定的部分产品，包括使用条件、使用额度都可以基于这些产品计算；
- 无产品范围：表示本规则中的返利单适用于整单所有产品，使用条件、使用额度都是基于整单金额计算；
- 保存后不可修改
- 启用状态: 设置返利单是否启用，启用状态的返利单才能被使用。
- 单据条件：
- 表示哪些单据（如哪些订单）才能用返利
- 订单主对象字段可以作为使用返利的条件（包括预置字段和自定义字段）
- 如：销售订单整单金额大于1000元，下单日期要晚于某天等。
- 也可提前创建好聚合值作为条件
- 如：订单中必须要有产品A、且数量要大于等于3盒才能用返利，这种与产品行相关的条件通过聚合规则实现。
- 返利单条件：
- 表示能用哪些返利单
- 返利单对象的字段可以作为判断依据（包括预置字段和自定义字段）
- 如：返利单上新增了自定义字段【返利来源】，希望a来源的返利单最多能用订单金额的30%，b来源的返利单无限制。则可以创建两个返利使用规则，分别用不同的【返利来源】作为条件。
- 使用返利额度：
- 表示符合上述条件的交易单据、在上述返利单范围内，能用多少返利
- 可使用返利额度：选择可用返利的计算方式：
- 按每满计算：
- 表示计算依据满足条件后，可自动按计算依据的满足情况成倍就是。如价目表合计 满100最多可用返利5元，则满200自动最多可用返利10元；
- 整单金额上限：
- 按每满计算时还可指定一个单据上使用返利的上限。如价目表合计每满100最多可用返利5元，整单金额上限50，则订单价目表合计大于1000也最多只能用50元返利
- 按全量计算：
- 表示直接按计算依据的值进行计算，可以按公式计算，也可以按固定值指定。如，最多可用交易额*2%\的返利，最多可用100元；
- 多个配置项之间是“且”的关系，即：整个返利使用规则在某个订单上最多能用的金额，不超过所有配置项\各自计算结果的最小值。
- 比如，按全量计算，设置使用金额 <= 计算公式 销售订单.价目表合计 乘以 0.2 和 使用金额 <= 固定值 100，则：
- 订单的价目表合计在500以内时，最大可用返利额是价目表合计*0.2；
- 订单的价目表合计为500或500以上时，最大可用返利额都是最大值100
- 产品返利：企业给下游经销商/客户 一定产品/货物的返利，经销商下次下单可以领取（0元购买）对应产品。即订单新增一个或多个产品行（返利品） ，该行的成交价、成交额为0。
- 金额返利：企业给下游经销商/客户 一定金额的返利，经销商下次下单可以使用，或者抵扣货款，或者直接把订单金额减下来，最终减小待回款额。
- 使用产品返利，必须进入【调整使用明细】进行具体选择，包括【货补账户】和【货补(数量)账户】：
- 可显示在当前返利使用规则下，当前订单最多可用返利品的金额或数量；
- 当返的是具体指定产品时，填写各个返利品的数量，自动计算对应的金额；
- 当返的是指定范围的产品时，选择返利单后要手动选择返利品；
- 每个返利单使用量不超过本单的可用金额或数量，所有返利单合计不超过当前订单限制总额度
- 使用产品返利后，订单上将显示使用的效果：
- 在满足返利使用规则的范围内，确定了使用的返利品后，将回填订单：
- 新增产品行（返利品），销售单价、金额小计都为0（类似买赠类价格政策的赠品）
- 影响从对象相关字段：行单价、金额小计不变，影响行上的【返利分摊金额】、【费用分摊后小计】
- 在订单上可使用返利，即消耗返利，必须通过客户账户来使用。
- 可在【本次抵扣】处填写本次想要使用的金额（小于等于当前订单限制总额度 和 当前返利单余额）；
- 填入的值会按照【失效日期倒序】自动使用各返利单。
- 也可以通过【调整使用明细】按钮，进入选择返利单页面，查看和调整可使用的「返利使用规则」和「返利单」，并可手动配置各个返利单要使用的返利金额
- 使用金额返利后，订单上将显示使用的效果：
- 在满足返利使用规则的范围内，确定了使用的返利金额后，将回填订单：
- 根据【返利类型】影响主从对象相关字段，
- 应付金额为：原待回款金额 - 使用的返利额
- 返利被使用后，可在此查看哪些订单使用了哪些返利单上的多少返利。
- 返利单需要入账后才能正常使用。
- 在生效期内、“启用”状态的返利单可以入账。可以手动入账，也可以在【客户账户管理】中配置自动入账。
验证方法
- 创建一个总金额为 1000 元 of 订单，尝试使用返利抵扣 400 元（即40%），验证系统是否强制弹出提示阻断，仅允许抵扣上限 300 元。
- 确认退货退款单保存后，该客户的返利账户余额是否相应自动扣减。
注意事项
NOTE
对于长账期客户，允许在规则中单独配置例外名单，不受 30% 抵扣上限控制以方便大额订单集中抵扣。