外观
配置销售目标
制定销售组织、团队及个人的销售业绩指标，并设定周期和考核维度，实现业绩达成的量化追踪。
概述
💡 制定销售组织、团队及个人的销售业绩指标，并设定周期和考核维度，实现业绩达成的量化追踪。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：系统管理员 (Administrator) 或 销售总经理
- 前置配置：完成组织架构与团队成员配置。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 销售目标管理 > 目标模板配置。
- 点击 新建目标模板，选择目标维度为 回款金额 或 商机赢单金额，设定考核周期为 季度。
- 在 目标分解 区域，将总季度目标依次分解到各销售部门及具体销售人员账号上。
- 点击 提交审核，流程通过后目标将自动锁定并进入执行期。
- 在目标列表页面，点击 下发目标，使被考核成员可见其对应季度业绩目标。
验证方法
- 使用受考核的销售代表账号登录，进入 我的工作台，检查业绩看板是否显示其本季度的目标总额和当前完成进度百分比。
- 登录管理员账号，在 销售目标仪表盘 中，确认各部门目标汇总数据是否准确无误。
注意事项
WARNING
下发并锁定后的销售目标在考核期内不能随意修改，确需调整的必须发起目标变更申请流程，确保考核严肃性。