外观
配置阶段审批
对商机关键阶段（如高额折价的商务方案或赢单归档）配置审批流程，审批通过后才允许推进阶段，把控项目风险。
概述
💡 在商机推进的关键流转节点设置审批控制，以制度规避商务价格及方案红线失控的风险。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：商机阶段已配置，且已定义好各审批人岗位与角色权限。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页中，前往 审批流程管理 > 业务对象审批流配置，选择 商机阶段流转审批。
- 点击 新建阶段审批流，将其与大客户销售流程的 方案提报 到 商务合同 节点进行绑定。
- 在审批节点配置中，设定审批节点一为 销售总监 审批，审批节点二为 法务部负责人 会签审批。
- 在 审批通过动作 中，设置自动更新商机阶段为“商务谈判”；在 驳回动作 中，设置商机回退至“方案演示”并通知负责人。
- 点击 发布并启用 该审批流程规则。
NOTE
配置规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
验证方法
- 在商机页面中尝试将阶段由“方案提报”推向“商务合同”，系统应自动拉起审批提交流程，且商机当前状态变更为“审批中，锁定状态”。
- 审批人完成审批后，检查商机阶段是否已自动变更至“商务谈判”并解锁。
注意事项
WARNING
处于审批锁定状态的商机，其核心字段在审批期间将变为只读，请合理规划审批效率，避免阻碍销售正常跟进。