外观
配置客户查重规则
设置企业客户防重筛选指标，在销售新建或导入客户时主动开展重合匹配检验，防范抢单冲突。
概述
💡 建立严格的客户档案唯一性机制，避免重复建档，理顺销售客户所有权归属。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：客户基本字段配置完成。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 业务规则管理 > 客户查重规则。
- 点击 新建客户查重规则，在规则配置页中选择核心查重字段（如 企业社会信用代码 或 客户名称）。
- 选择查重匹配算法，可设为 精确匹配 或 模糊匹配，并可排除特定字符（如括号、空格等）。
- 在 冲突执行动作 下拉框中，选择 阻断创建，并设置对拥有查看权限但无编辑权限人员的查重错误展示信息。
- 点击 保存，激活该条防重校验规则。
验证方法
- 新建一个客户，输入一个与已有客户一模一样的名称，点击保存，确认系统弹出防重告警且拒绝写入数据库。
- 尝试通过客户信息批量导入模板导入同名数据，核对导入结果回执中阻断重复客户的具体记录数。
注意事项
WARNING
设置过于敏感的模糊匹配算法可能导致销售无法创建类似前缀的合规客户，请根据行业客户命名习惯调配匹配度。