外观
配置客户回收规则
对领取或私有的非公海客户，配置基于跟进及成交动作的自动收回公海逻辑，防止客户资源长期呆滞。
概述
💡 设定强制回收指标，杜绝销售人员只占有客户不及时跟进，保证客户资产能合理循环分流。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员 或 销售运营主管
- 前置配置：已创建至少一个目标公海用以承接回收的客户资源。
- 依赖条件：在客户跟进成交规则中已明确定义何种动作被认定为“跟进”或“成交”。
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 业务规则管理 > 非公海客户规则 页面，点击 添加收回规则。
- 在适用范围中，选择受本规则约束的销售部门，并设置客户过滤条件以圈定生效客户范围。
- 配置 收回机制，勾选 自动收回，设定多少天未跟进（由销售记录、商机创建等判断）或未成交（合同、赢单等判断）即收回客户，并设置提前 N 天向负责人发送 CRM 提醒通知。
- 设定 收回到公海 的目标指向，将回收的非公海客户划转至指定的默认公海中。
- 在 是否包含过去天数 选项中进行选择：若选择“是”，则规则调整后已过去的天数将纳入扣减计算，若选择“否”则重新起算天数。
- 点击页面下方的 保存并激活 生效规则。
验证方法
- 监控一条处于非公海状态的测试客户，超过规则设定的未跟进天数且未产生任何写销售记录、商机或合同成交动作，观察其负责人是否被清空，且客户是否被自动转移入设定的目标公海。
- 确认原负责人在收回前第 N 天是否正确收到了系统预警提示。
注意事项
NOTE
未指定收回规则的部门，默认客户不自动收回。对于同一员工属于多个部门的情况，必须在规则管理处为其显式指定遵守其中一个部门的回收规则。