外观
配置公海规则
创建和配置客户公海，设定公海管理员、可见成员、保有与领取上限、连续领取冷却及清空逻辑，确保公海资源循环使用。
概述
💡 建立科学周转的公海池，盘活存量客户资源，用公开规则促使销售保持饱满的开发热情。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：完成客户基础字段配置及销售组织架构划分。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 业务规则管理 > 公海管理 页面，点击 新建公海。
- 输入公海名称（如“大客户公海”），指定拥有分配、收回及转移客户全部权限的 管理员，并设置有权查看和领取的 公海成员。
- 配置 公海类型 为 员工可见可领取、管理员或分配 或 员工不可见，管理员可分配。
- 在 保有规则 中设定公海成员可领取的客户上限，并选择成交客户是否占用此额度；若受限于全局的“客户保有量上限”，需在保有量规则处级联配置。
- 设定 连续领取规则，输入员工释放或退回客户后多少天内不允许连续领取同一个客户的冷却时限。
- 在 清空规则 处，勾选当客户负责人发生变化时是否自动清空相关团队成员，或当客户被转移到该公海时是否清空原负责人信息。
- 在 公海字段设置 中，设置公海内未领取的客户，隐藏其“电话”和“邮件”等隐私字段以保护资源安全，并可配置是否允许公海成员在未领取前查看关联的其他CRM模块和销售记录。
- 点击右下角 保存 确认公海配置。
验证方法
- 使用公海成员账号进入 我的工作台 > 公海，查看大客户公海中未被领取的客户列表，检查其电话等敏感信息是否为隐藏脱敏状态。
- 尝试点击领取，验证当已领取数达到上限时是否触发超限阻断，并验证退回后是否会被冷却时间限制导致无法再次连续领取。
注意事项
WARNING
公海一旦执行删除操作，必须先通过系统提供的“转移”功能，将此公海下所有的客户全部安全划转到其他存量公海中，否则系统将阻断删除。