外观
配置客户团队成员规则
定义客户相关团队成员的自动加入、权限继承和负责人变更时的关联团队清理规则，优化协作流程。
概述
💡 规范客户共享与协作机制，在确保数据安全的前提下实现部门间无缝联合跟进。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：配置好基本的客户协作人角色。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 业务规则管理 > 客户团队规则。
- 点击 启用客户团队规则，进入参数设置界面。
- 在 变更负责人时清空团队设置 选项中，根据业务场景选择当主负责人发生变化时，是否自动清空其他协作者团队成员。
- 配置角色继承选项，设定客户协作者对于该客户名下的商机、合同、订单的读写权限集成模式。
- 配置 自动加入规则，设定当某销售新建商机时，其部门主管自动以只读形式加入该客户的团队成员列表中。
- 点击页面下方的 发布并保存 激活配置。
验证方法
- 修改某个客户的负责人，查看该客户原有的团队成员列表，验证是否根据清空规则保留或清除旧协作成员。
- 新建一个商机，验证商机负责人所属的主管是否已被自动添加为对应客户的相关团队成员。
注意事项
NOTE
强制继承权限可能导致本无相关对象权限的人员越权查阅敏感交易单据，请谨慎分配协作者的默认子对象权限。