退回线索

介绍销售人员如何将无法跟进或判定无价值的销售线索主动退回线索池。

概述

💡 退回线索是一种主动退池机制。当销售人员跟进线索后发现客户无明确需求、电话打不通或者业务不属于自己的负责范围时，可以将线索退回线索池，以释放个人保有量，并给他人提供跟进的机会。

开始之前

IMPORTANT

角色权限：当前员工必须为线索的 负责人、负责人上级，或拥有该线索读写权限的 相关团队成员。
线索状态：只有状态为 待处理、跟进中 或无效的线索才允许执行退回。
退回原因配置：CRM 管理员需提前在后台销售线索对象中启用 销售人员退回原因 字段并配置好选项。

操作步骤

在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
NOTE
也可以直接在前端的 线索池 视图中操作。
勾选一条或多条需要退回的销售线索。
在列表上方操作栏中，选择退回。
- 如果是从线索池中领取的线索，系统默认直接将其退回对应的原线索池。
- 如果是个人新建的非线索池线索，在弹窗中选择当前员工所属的线索池进行退回。
在弹出的退回弹窗中，选择 退回原因（如：电话打不通、无意向、业务范围不符等）。
在备注框中输入具体的沟通情况或退回理由。
点击确认。

NOTE

业务规则与说明：

业务说明：当线索负责人跟进一段时间后没有效果，或是认为当前线索不是自己负责的业务范围内或是放弃跟进等原因，可将线索退回线索池，由其他成员继续跟进。
业务操作条件：【状态】为“待处理”、“跟进中”、“无效”
可执行此操作的员工或角色有：负责人、负责人上级、相关团队成员且配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据被共享方且配置“读写”权限
业务操作入口：【销售线索】列表页、【销售线索】详情页中的【更多】操作、前端【线索池】列表页、前端【线索池】下线索详情页中的【更多】操作。
备注：
如果当前线索已是线索池线索，则直接退回，如果是非线索池线索，可选择当前用户所属线索池退回。
“退回”与“收回”：“退回”可由线索负责人主动退回线索池，“收回”则由线索池管理员被动收回。
退回原因
业务说明 ：负责人将线索退回线索池时，需选择退回原因。
业务操作条件 ：“销售线索”对象下“销售人员退回原因”字段为启用，可增删退回原因。

预期结果

线索的 负责人 自动变为空值。
线索状态更新为 未分配，并重新出现在线索池中供成员领取。
退回操作、退回人以及退回原因将完整记录在线索的 流转日志 或详情页中，方便后续查看。

相关主题