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外观

配置经营看板 ​

为集团决策层整合线索、商机、合同、

概述 ​

💡 为集团决策层整合线索、商机、合同、回款及交付的核心指标，构筑一站式的企业销售数字化经营驾驶舱。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：系统管理员 (Administrator) 或 销售总经理
  • 前置配置：上述所有 10 个子模块的分析报表均已开发完成。
  • 依赖条件：无

配置步骤 ​

  1. 在 CRM 后台管理，前往 仪表盘与经营驾驶舱管理，点击 新建经营看板并命名为“总裁办年度销售数字化经营驾驶舱”。
  2. 在看板设计画布中，拖入五个核心关键绩效度量（KPI）卡片：新增线索数、新增商机总额、签约合同额、回款总额、库存妥投效率。
  3. 从已发布报表中分别引用“销售漏斗报表”、“订单大类业绩分布图”、“账龄分析表”作为核心底图展示在看板中。
  4. 设定经营看板的数据可见权限，配置为“仅集团总裁办、分管销售副总、财务总监角色成员可见，其余成员无权访问”。
  5. 点击 发布经营看板 完成配置。

验证方法 ​

  • 使用销售副总账号登录，进入 我的工作台 顶部的经营看板，检查大屏上的各项 KPI 数据汇总是否能够秒级渲染出结果，且排版美观。

注意事项 ​

NOTE

本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。

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